挖了一篇9年前的旧帖，当时的光伏投资者是真的花时间研究，认真交流的，这种现象一直延续到20年，再看看如今光伏行业下面的投资者都在讨论一些啥。虽然很大一方面确实是雪球变味了，太多的营销号和骗子，但不得不说，光伏行业成熟了，没有研究的投资者越来越多了，整天都是说一下牢骚和没有营养的论调。10年弹指一挥间，13年的这些人会想到光伏的今天吗，我想很少有人想到吧，那2030年又将如何呢？

看看SOL和YGE。10-19-2013 的股价，和现在的股价。顿时

我去 昨天涨的这么厉害

@国老 感谢国老的分享，从您的帖子中学习了不少。有以下不成熟看法探讨交流：1、现在组件产能依然是过剩的，包括fslr在季报中也有提到，它的组件部分产能是2.2gw，实际利用1.7gw。2、毛利率为组件和电站系统的平均，以前是组件多，现在是电站多（基本上电站业务占比在70-80%），隔年之间毛利不可直接比较。从趋势季度看，毛利正在正在逐步上升，但是能否再达到40%以上估计难度很大，但是毛利向上趋势短期不会改变。
        今天又读了公司最近一期报告，特别注意到以下两点：1、在fslr的季报资产负债表中，“Total project assets and deferred project costs”（主要反映公司为各项合同所投入的资产和发生的成本，因为尚不符合收入确认，因进展不同在若干小项目下分列），从8.7亿增加到16.6亿，这是今年下半年和明年收入增长的重要来源，今年下半年收入较为集中（季报出来后才能知道三四季度的分布情况）。2、fslr的战略很清晰，这一点倒是长期看好的理由，例如主要业务从组件向电站系统转型，技术从薄膜向单晶硅扩展，目标聚焦降低成本、提高转换率，感觉不错，关键就看进一步的执行效果了。$第一太阳能(FSLR)$

国老，下面是我整理的国际太阳能现货价格（平均价格）-多晶硅和薄膜组件，还有其它8类如电池的我没发布。结论是价格企稳，对应企业利润或亏损短期应该也不大。毛利率，长期来看一定是下降的，因为本质上是制造业。
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供给不足？扯吧

@国老 给点评一下yge嘛？

我依稀记得刚买入TSLA的那个星期是2012Q4财报，财报后跌了10%。FSLR是我除了TSLA、SCTY以外的第三支用心研究并投入的股票，关于Q3好不好其实并不重要，建议大家不要赌财报，万一跌到十几块你不哭了。我只是知道这是间优秀的公司并拥有强大的研发团队，光伏的未来怎样多空方都有各自的观点，还是让时间证明一切吧，不过希望不了解这个公司的朋友不要买进，不然赚了不知道咋赚得，也拿不稳，亏了心里也难受

看好光伏薄膜技术，难道各国政府和家庭用户没有想到20年后这些晶硅光伏废料如何处理。又是困扰社会的一大固体垃圾

赞同国老对光伏行业回暖的判断。从周期底部回升的行业，会一路走好的，盈利将逐年上升