乔枫丶

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我跟你看的是一版孙子兵法吗

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这些企业亏太久了

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这1块2快的成本没必要纠结吧，雪大

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$牧原股份(SZ002714)$ 重新买一点猪肉，先买点牧原，这次要按照反转的逻辑做，以时间换空间

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回复@雪月霜: 雪大，你现在说猪肉 搞牧原天康一点毛病没有只不过一些人不懂你//@雪月霜:回复@鑫鑫元:是吗，我21年~22年谈论造船，是不是也觉得我车轱辘话，当时价格十几元

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在底部这种逻辑看似很有道理，实际上漏洞百出。第一容易看不到太阳的崩盘股，第二周期反转牧原也一定会有不错收益，应该是足够健康应对逆周期里面选弹性

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$天康生物(SZ002100)$ $新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$
主动降产和因为现金流问题选择被动降产的区分其实并不高

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新五丰拿到三季度末还是问题不大，反弹无力的话，这个票是真会套人的

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回复@雪月霜: 新五丰目前来看顶多就是博下年底反弹，吹国企吹千万的不是坏就是蠢//@雪月霜:回复@阿基-米德:新五丰到死不了，不过大概率跟19年一样，急剧收缩产能保命，这个企业历史上很多次扩张后急剧收缩产能，国资需要考核的，今年整那么大窟窿，明年他绝对不敢高速高成本扩张，除非老总不...

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回复@雪月霜: 唐人神跟新五丰的评价很中肯，亏钱阶段加大投入及开销就是很危险，但做准了就是草鸡变凤凰，这点对人对企业都并不例外。//@雪月霜:回复@雪山飞狐2019:你对猪肉危险度分析有问题，首先天邦风险没那么高，最高的其实是正邦和傲农，从去年就人说双邦要完，但是我说最危险的只有正邦，你...

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$温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$
目前的猪肉情况，这三个猪里面，我推荐买温氏，因为温氏的α收益要强一下。
猪企的盈利能力=出栏*（猪价-成本）*均重，仅看猪价变化带来的（猪价-成本）的盈利能力提升是行业的β收益，而出栏变化、成本变化、均重变化是...

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从发文至今，唐人神9个点，巨星10个点，新五丰不及起点，华统3个点。 今天重新回看，观点与一个月前还是较为一致，终归还是要放唐人神的牛前四者终归回弹探底中获益最大，牧原天康个人觉得远不到时候。

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$巨星农牧(SH603477)$ $新五丰(SH600975)$
巨星底仓反T搞一点，再调点新五丰到巨星啦，巨星我又回来了

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5-8淡季需求少

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$巨星农牧(SH603477)$ $新五丰(SH600975)$
以目前的演化复杂情况，去准确判断猪周期拐点，跟抛色子只能抛6难度差不多吧。
如果回调去化远不及预期，甚至外部资金填补现金流难度降低，导致猪企更能抗，很多人是否会下修观点。
以人为镜，个人也总是看起来找到了矛盾的重心，实际对未来...

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这么多谈猪肉的大V，我还是最喜欢看你谈

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回复@雪月霜: 我也在等着看，但我觉得问题不大，现金流扛到明年下半年应该是问题不大，一旦反转立刻起飞//@雪月霜:回复@价值有神:唐人神也有

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$新五丰(SH600975)$
$巨星农牧(SH603477)$ 下周计划调换一些巨星到新五丰，幅度差异越大越调换。

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完了，周期底部计算器出来了牧原危

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$巨星农牧(SH603477)$ $新五丰(SH600975)$牧原终于开始带队了