这段点评体现出51姐买资产的心态和眼光同51姐一样,投资信立泰就是我认为创新药企在未来老龄化时代大有可为。如果要我去经营创新药企,肯定远不如小叶总,论眼光和深度,我大概率也不如凯雷,因此目前这个价位成为小叶总和凯雷的合伙人及同路人,大概率不会吃亏;真要吃亏的话,他们吃的亏也会比我更多
2,这些年随着资金量的增长,我的投资去掉了曾经天性中爱赌的成份,更着眼于布局资产,真当自己是股东,我选信立泰和天士力都是心血管类药的占位,因为我觉得这类药比肿瘤类药的受众群体大得多,而且是真正能长期帮到病人的。
3,不论未来宏观经济怎么样,医药公司的空间都会增长,而研发正是医药公司的核心竞争力。信立泰和天士力都是注重研发且成果还没有带来回报的公司。
4,回看2018年6月,在很多创新类医药公司都重回当时的高点并翻了几番时,信立泰跌幅为25%,天士力为45%,两家公司通过这两年多的努力基本面都处于向上的拐点,这个天士力在今年3q季报已经显示,信立泰则在34元的股价上得到国际资本的认可,我认为市场的价值发现迟早会来。
5,投资的初心是和公司一起成长,我更喜欢在股价低迷时执行这一点。@$天士力(SH600535)$
这段点评体现出51姐买资产的心态和眼光同51姐一样,投资信立泰就是我认为创新药企在未来老龄化时代大有可为。如果要我去经营创新药企,肯定远不如小叶总,论眼光和深度,我大概率也不如凯雷,因此目前这个价位成为小叶总和凯雷的合伙人及同路人,大概率不会吃亏;真要吃亏的话,他们吃的亏也会比我更多
聂姐说的这只是选股的方向,是战略问题。
但战役的实施,需要更多方略,时间、地点、投入的资源总量、目标预期、预案。
在天士力在16年在美三期临床数据公布前曾参与,后来放弃了。逻辑还是一样的,如果当时没有放弃,结果来看是失败的,剥离商业分拆生物,能否让天士力重生,仍看不清。
背后一个问题,是闫家的产业体系不仅仅是上市公司天士力,家族企业老板专注度不够,小闫很喜欢玩资本,与做医药应有专的理念相背……
瞎说的,供参考!
项目的中国区权益价格更是直接逼近授权方的市值,价格疯狂程度可见一般。这是什么意思?药物项目价格一级市场、大大超越二级市场市值,项目被炒的高、就像拍地一样不去争不去拿了,这个疯狂是贵了还是便宜了呢?贵了不是离二级市场市值差距更远吗?
地产的核心是拿地,招拍挂、商业广场、主题乐园、并购、旧改,现在看来医药研发一个重点方向,还是进入临床药物的并购,一方面拿到相对成熟的研发成果,一方面可以吸收比较好的技术和团队。地产玩的就是拿地的能力,创新药看来也有很大一部分项目并购的能力。欧美很多重要创新都是在小企业完成、被大企业并购,看来创新能力,很大一部分是并购能力。信立泰、华东医药,还都要买买买。
比起高血压来,心衰可能更加致命、药物更加稀缺,市场规模应该是与高血压差距很大,是不是很多血压不好的人,可能走不到心衰那个严重的程度?临床是自然心衰的猴子,这样的猴子是不是太难找了?
$华东医药(SZ000963)$ $中国奥园(03883)$ $新城控股(SH601155)$
麻痹,管理层透明度可以啊,支持一下!
王总辛苦划重点:投资信立泰的核心逻辑是小叶总的战略定力和差异化竞争思维。继续持有看好中。
定增对象傻钱不要,要那种有研发资源能对信立泰长远发展有好处的机构
泰泰泰泰
坚定持有
感谢王总,感谢分享,辛苦了
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信立泰近况∥我刚打赏了这个帖子 ¥1.89,也推荐给你。