$佰维存储(SH688525)$ $兆易创新(SH603986)$
$美光科技(MU)$
存储需求上来了。
按3亿半年净利润计算，24年净利润达到6亿，超过了财通证券预测26年才能达到的净利润！东吴证券最接近，看来券商的预测也是不靠谱，惯性的预测覆盖不了需求的巨大变化。
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财通证券【公司不断拓展新客户，技术研发稳步推进。我们预计公司2024-2026 年实现营业收入60.32/81.92/89.54 亿元，归母净利润4.66/5.94/6.32 亿元,对应PE 值为49.95/39.15/36.79 倍，首次覆盖给予“增持”评级。】
长城证券【预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.88亿元、6.16 亿元、7.55 亿元，EPS 分别为1.13 元、1.43 元、1.75 元，对应的PE 为49X、39X、31X。】
国信证券【基于公司23 年与1Q24 经营情况，预计24-26 年归母净利润为4.96/5.08/5.78 亿元，对应股价PE 分别为41/40/35 倍，给予“增持”评级。】
东吴证券【研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.2/8.6/10.2亿元，公司当前市值对应24/25/26年PE为31/26/22倍。】