$贝瑞基因(SZ000710)$ 今年扣非净利3亿左右。应收账款飙升,财务总监辞职,因此不排除盈利里头有水分,目的是掩护大股东减持。这一波医药龙头估值过高和行业政策利空引发的医药周线级别的调整,参考万孚生物去年的跌幅,贝瑞基因不排除有跌破30倍PE(按扣非净利计算)的机会,也就是25~26元附近。90亿市值之上买入,不一定亏钱,但是缺乏足够的安全边际。当然,也不等于贝瑞就一定跌到26以下。只是说跌破26以下,值博率很高。但是上一轮跌破30的时候,感觉还是有护盘动作的。但也不等于将来肯定不会再跌破30,一是取决于医药股未来持续调整时间,一个取决于天兴仪表被查封持股的处置方式。

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马拉松之旅独行者2019-12-16 15:02

这公司现在主要靠设备代理维持运营, 这一块季度波动比较大,所以目前表面看静态估值不高,但是其实贵的要命。

满腹金轮2019-12-16 13:52

根据季报和中报的对比剔除掉投资的亏损后单季度下滑还是很明显,担心是会是经营本身的下滑

马拉松之旅独行者2019-12-16 12:00

没看到相关调研纪要说明,不过根据研报,应该主要是下属联营公司的信用减值损失和研发费用的大幅增长。

满腹金轮2019-12-16 11:42

朋友知道三季度单季度利润大幅下滑是什么原因吗?

阿杰882019-12-02 23:59

扣非顶多2.8,四季度肯定又增加了几千万的非经营性损益。