$贝瑞基因(SZ000710)$ 今年扣非净利3亿左右。应收账款飙升，财务总监辞职，因此不排除盈利里头有水分，目的是掩护大股东减持。这一波医药龙头估值过高和行业政策利空引发的医药周线级别的调整，参考万孚生物去年的跌幅，贝瑞基因不排除有跌破30倍PE（按扣非净利计算）的机会，也就是25～26元附近。90亿市值之上买入，不一定亏钱，但是缺乏足够的安全边际。当然，也不等于贝瑞就一定跌到26以下。只是说跌破26以下，值博率很高。但是上一轮跌破30的时候，感觉还是有护盘动作的。但也不等于将来肯定不会再跌破30，一是取决于医药股未来持续调整时间，一个取决于天兴仪表被查封持股的处置方式。

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