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高估值,消费级,大品种,有前置壁垒,竞争不充分,疫苗行业是优质赛道,投资生物医药绕不过去,但国内没有一家优质公司。各家疫苗公司都有缺陷,差距体现在效率上,康泰生物管线和产能进度缓慢,背后是技术能力和管理层的问题,需要给予更多时间。从昨天智飞生物的财报,我们可以看见一家以代理业务爆发的公司求生欲望之强,满满的进取心,所以转化效率很高。自研项目27个,逐步形成矩阵效应,包括结核产品矩阵、狂犬病疫苗矩阵、呼吸道病毒疫苗矩阵、肺炎疫苗矩阵、肠道疾病疫苗矩阵、脑膜炎疫苗矩阵,管线应该是国内最强。参股深信,布局mRNA 技术平台。
这么多矩阵就是没有重大突破!