Pcb和光模块是受限于产能 消费电子和芯片是因为去年超低基数，景气度不是一个级别的 $中际旭创(SZ300308)$

你想的太简单了，英伟达现在从芯片产业链分走的利润是不正常的，台积电代工和存储抬价才开始，必然导致英伟达成本抬升，同时光模块里dsp和光芯片的成本肯定会跟随芯片抬升，但是英伟达他们在这里显然更强势，已经其他环节挤压利润后，明年光模块上涨的成本不一定传导的下去。
$中际旭创(SZ300308)$ $中芯国际(SH688981)$ $英伟达(NVDA)$

不谈估值？明年业绩PCB光模块十几倍pe，国内这些武大郎科技哪个能打？看位置中际富联才在去年高点位置，明年业绩估值还没切换，半导体位置比18年位置好太多了超级高估

我算是明白了什么叫屁股决定脑袋

我觉得能一起涨最好 如果有谁拖后腿大概也都涨不起来 预期放低了

Pcb和光模块是受限于产能 消费电子和芯片是因为去年超低基数，景气度不是一个级别的 $中际旭创(SZ300308)$

不谈估值？明年业绩PCB光模块十几倍pe，国内这些武大郎科技哪个能打？看位置中际富联才在去年高点位置，明年业绩估值还没切换，半导体位置比18年位置好太多了超级高估

我算是明白了什么叫屁股决定脑袋

有人已经在吹光模块下半年利润大涨，全年60多亿了

我觉得能一起涨最好 如果有谁拖后腿大概也都涨不起来 预期放低了

很多人就是喜欢鸡蛋里挑骨头，屎堆里找黄金。AI的增长是比较确定的，银行公用事业这些所谓的高股息都是下行周期，看都不看一眼。

这认知水平、粉丝是买的吧

消费电子都翻倍了，这个估值已经不低了吧

屁股决定脑袋

半导体 和消费电子 还不贵，周期刚复苏呢