Pcb和光模块是受限于产能 消费电子和芯片是因为去年超低基数，景气度不是一个级别的 $中际旭创(SZ300308)$

你想的太简单了，英伟达现在从芯片产业链分走的利润是不正常的，台积电代工和存储抬价才开始，必然导致英伟达成本抬升，同时光模块里dsp和光芯片的成本肯定会跟随芯片抬升，但是英伟达他们在这里显然更强势，已经其他环节挤压利润后，明年光模块上涨的成本不一定传导的下去。
$中际旭创(SZ300308)$ $中芯国际(SH688981)$ $英伟达(NVDA)$

不谈估值？明年业绩PCB光模块十几倍pe，国内这些武大郎科技哪个能打？看位置中际富联才在去年高点位置，明年业绩估值还没切换，半导体位置比18年位置好太多了超级高估

我算是明白了什么叫屁股决定脑袋

我觉得能一起涨最好 如果有谁拖后腿大概也都涨不起来 预期放低了

消费电子算了吧，涨这么多，换机周期也很长的

消费电子板块反弹到了历史高位区间，国证芯片往上还有100％的差距

为啥半导体又要来喷光模块了…

你也知道去年芯片消费电子低基数啊？是不是今年扭亏了就给你高潮了，国产替代炒多久了，估值还在天上飞，就这盈利能力，拿啥碰瓷光模块呢

一起涨，pcb明年业绩现在才25，有些才20，历史高位40，如果超预期，理论空间还有翻倍，消费电子也是才开始，只是后面需要订单确认，过程会反复

下面就看谁有护城河了，没有河的将面临中国式工业内卷

放屁 明明超预期

你就看下半年加不加速就完了 建议国内引入核心科技全年指引

消费电子主要还是Ai苹果手机带来的预期换机潮

持续性更强