我们认为,大型国际逻辑芯片和内存芯片制造商对半导体设备的投资将在2024F年底开始回升,部分用于支持下一代AI处理器和内存的生产。如果没有进一步的制裁,我们预计中国的内存公司将继续扩大产能,但利用多种 DRAM 生产图案技术,这将使一些蚀刻设备制造商受益,如 中微公司等。
那拓和源呢
中微的500亿有点假,如果中微是500亿,那北华应该是1300-1500亿。。。
北华应该一万亿