客观点。。。光模块不是零部件，易中天都是靠自己硬生生卷出来的市场地位，这里面的也是AI资金里为数不多的耐心资本。AI去年到今年的炒小炒烂数不胜数，这个小与烂CPO三杰不也陪着买了接近半年的单，那现在的地位就是应得的。半导体也是一样既然看好就摆好正确的投资姿势，做好耐心资本。。

正常 老黄说了那样的话 就只是让他都学历史

明年光模块800G预期上调了

最离谱的是cpo版块里没有分化，大哥带头几个点板块就能几个点

服务器，光模块另外一边没喊吧？，啥时候喊了估计立马一个20cm？

只要不吹制裁的风，那就是看不见的，半导体只坚持国产替代这个逻辑

所处资本周期不同，交易也不同

北方的承接很强，好现象

主导国家不一样，国内啥东西不喜欢卷