很多人觉得半导体就像锂电池、光伏一样,很多事标品,A能做的,B要是说能做,两家立马估值要同步。其实这个是完全不对的,行业不一样,同时企业直接更多是配套研发,并不能简单的替代。
也正是因为配套研发,我们才能国产替代追上,全产业链协同研发。同时这个特点也是我们能卷过欧美的原因,我们的效率高,各个环节配套效率都高,整体进度就很快。
就像我们去做调研,上市公司说为什么能打败欧美同行,他们开个会要提前一周约,而且过一周才给反馈。我们今天开会晚上加班加点,第二天就给反馈了。那谁还会考虑欧美同行?
二级市场真的要好好考虑下半导体的未来,妥妥的巨大的国内市场,潜在的必然能拓展的海外市场,国产产业链实现后的排他效应验证门槛,业绩和估值都是有保障的。
《论持久战》这么大的阳谋都能公之于天下。这都21世纪了,怎么还抱着阴谋论这套啊?!
怕什么怕什么?!
无非就是自己本事不行,手段不过光明磊落的遮羞布罢了。
北向懂啊,从行业角度去验证轻松得到雅客发展很好。所以北向买雅克很坚决
材料有点玄学,有的时候产品性能合适了,配方复制不出来的。反应的温度啊什么的,各个环节有点变量可能终端产品差距就大了。而且材料的同质化扩产,上面应该也是不批了。护城河其实差不太多。
但是可能普通人觉得材料可复制性强,这个观点是错的
K线走得最好的就是江波龙和雅克,一定程度上选好板块,里面走势最好有资金控盘的股就是潜在龙头了。所以有时尽管不是所有都像您这样的专业内行人士懂行,但只要跟着大资金买,挣钱的几率还是高很多。
那其实是材料护城河被低估[捂脸]材料和设备北向真是天天买