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【SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄】
2 月 23 日消息，据悉，SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明，尽管规划 2024 年产能需超前提升，但目前产销量已达饱和状态。
SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示，作为 HBM 行业翘楚，海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求，现已提前调整产量，以期更好地满足市场需求，保护其市场占有率。
此外，SK 海力士还设专责部门推动 HBM 存储的研发与销售工作。Kim 称今年内除 HBM3E 外，DDR5 及 LPDDR5T 存储亦将受到市场热捧。
现今，SK 海力士已备货至今年底，且正积极筹备 2025 年订单。公司预期明年将持续维持市场领先地位。预测，SK hynix 今年营收将达 75 亿美元。
其实很多人不理解，AI当前最大的瓶颈其实不在英伟达，也不在台积电的cowos而在HBM。尤其是持续迭代的HBM。今天的HBM不是HBM1不是HBM2，而且还在不断升级中。卡AI性能不是GPU的算力而是HBM类型。
不是HBM现货，而是HBM期货都被抢购一空了。因为AMD IM300 和英伟达的B100 都要用HBM3e。。。

精彩讨论

机器vulturedog02-24 21:12

$亚威股份(SZ002559)$ 我很早就说过，HBM其实和国内产业链关系不大，因为美国BAN掉了我们的产品包括原材料，而我们自己用HBM的应用却不是很多。所以只有亚威*（旗下苏州芯测公司供应给SK海力士HBM测试机），才是唯一受益的A股企业。

机器vulturedog02-25 11:26

$亚威股份(SZ002559)$ 说直白点亚威的苏州芯测(前身GIS）就是HBM浪潮里卖铲子的。就像美国开采稀土用的机械是中国产一样的概念，虽然他们开采的稀土不卖给其他国家，列为战略物资等意思。就这个意思。

淡淡的相思林02-25 09:57

HBM这主要是TSV工艺 是这$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ 两位大哥擅长的

机器vulturedog02-24 20:46

$亚威股份(SZ002559)$ 超级利好

19年复利02-24 21:38

国内没有一家HBM的公司，全球也只有sk海力士、三星电子、美光三家。国内受益的是海力士代理商香农芯创。同时给三星供设备和材料的公司：比如华海诚科、联瑞新材、赛腾股份、亚威股份、雅克科技等

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机器vulturedog
02-24 21:12
查看19条回复

$亚威股份(SZ002559)$ 我很早就说过，HBM其实和国内产业链关系不大，因为美国BAN掉了我们的产品包括原材料，而我们自己用HBM的应用却不是很多。所以只有亚威*（旗下苏州芯测公司供应给SK海力士HBM测试机），才是唯一受益的A股企业。

xc88
02-24 18:33
查看7条回复

请问淡大 国内对标的就是万润了吗?长江存储也不上市

机器vulturedog
02-24 20:46

$亚威股份(SZ002559)$ 超级利好

价投与成长
02-24 18:50

GD的hbm正好补充市场

19年复利
02-24 21:38

国内没有一家HBM的公司，全球也只有sk海力士、三星电子、美光三家。国内受益的是海力士代理商香农芯创。同时给三星供设备和材料的公司：比如华海诚科、联瑞新材、赛腾股份、亚威股份、雅克科技等

价值成长赔率胜算
02-25 09:51

HBM期货都被抢购一空了。因为AMD IM300 和英伟达的B100 都要用HBM3e。
国内HBM什么时候能开始呢？是不是也需要光刻机等真实突破才能落地，或者又其他技术路径？

左都御史涟
02-24 18:25

1

如水的声音
02-24 18:32

最没利好的就是中芯

wqzxgcx
02-24 18:30

万润科技，

升龙霸
02-25 10:08

非常搞笑，一个制造型企业，拿点生产数据出来看看，带节奏而已