$亚威股份(SZ002559)$ 我很早就说过,HBM其实和国内产业链关系不大,因为美国BAN掉了我们的产品包括原材料,而我们自己用HBM的应用却不是很多。所以只有亚威*(旗下苏州芯测公司供应给SK海力士HBM测试机),才是唯一受益的A股企业。
2 月 23 日消息,据悉,SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明,尽管规划 2024 年产能需超前提升,但目前产销量已达饱和状态。
SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。
此外,SK 海力士还设专责部门推动 HBM 存储的研发与销售工作。Kim 称今年内除 HBM3E 外,DDR5 及 LPDDR5T 存储亦将受到市场热捧。
现今,SK 海力士已备货至今年底,且正积极筹备 2025 年订单。公司预期明年将持续维持市场领先地位。预测,SK hynix 今年营收将达 75 亿美元。
其实很多人不理解,AI当前最大的瓶颈其实不在英伟达,也不在台积电的cowos而在HBM。尤其是持续迭代的HBM。今天的HBM不是HBM1不是HBM2,而且还在不断升级中。卡AI性能不是GPU的算力而是HBM类型。
不是HBM现货,而是HBM期货都被抢购一空了。因为AMD IM300 和英伟达的B100 都要用HBM3e。。。
$亚威股份(SZ002559)$ 我很早就说过,HBM其实和国内产业链关系不大,因为美国BAN掉了我们的产品包括原材料,而我们自己用HBM的应用却不是很多。所以只有亚威*(旗下苏州芯测公司供应给SK海力士HBM测试机),才是唯一受益的A股企业。
$亚威股份(SZ002559)$ 说直白点亚威的苏州芯测(前身GIS)就是HBM浪潮里卖铲子的。就像美国开采稀土用的机械是中国产一样的概念,虽然他们开采的稀土不卖给其他国家,列为战略物资等意思。就这个意思。
国内没有一家HBM的公司,全球也只有sk海力士、三星电子、美光三家。国内受益的是海力士代理商香农芯创。同时给三星供设备和材料的公司:比如华海诚科、联瑞新材、赛腾股份、亚威股份、雅克科技等