逻辑有明星漏洞:1.不方便停不等于不停,一旦停了岂不是更可怕?2.有多少台窑?厂家停一部分不就行了么?3.没有讲清楚房地产需求趋势这个关键因素。这是源头。不排除短期纯碱价格可能继续上涨,但浮法玻璃大库存的危险值是多少?总之,缺乏全面数据,完全没讲清楚。
逻辑有明星漏洞:1.不方便停不等于不停,一旦停了岂不是更可怕?2.有多少台窑?厂家停一部分不就行了么?3.没有讲清楚房地产需求趋势这个关键因素。这是源头。不排除短期纯碱价格可能继续上涨,但浮法玻璃大库存的危险值是多少?总之,缺乏全面数据,完全没讲清楚。
浮法玻璃窑炉是否冷修的经济账。首先我们要明确的是,8-10年窑龄以下的,几乎是不可能主动冷修的,因为巨额建设费用都还没摊销完毕呢。然后,来简单看一看,冷修和继续生产的经济账,哪种选择对企业主来说更合适?1、冷修。资金成本,10年前的窑炉,日融量通常都是低于800吨的,冷修+技改,通常费用在1亿左右。时间成本:现阶段很可能要6个月以上,因为最关键的材料防火砖,目前供应很紧张。生产线的人员费,必须得继续支付,不然,6个月后复产点火,要出现招聘有经验员工,可是难度不小的。 所以,冷修的最低成本也会在1亿元以上。
2、继续生产。按目前浮法玻璃的价格,可能每吨会亏损100元,日融量800吨的窑炉每天亏损8万元,一年亏损是接近3000万。
再加上过去几年,玻璃厂赚钱那是相当不错,都有足够的现金流来支持这种程度的亏损。
所以,选择继续生产就是符合企业的最大利益的。
从玻璃厂的博弈角度来说,每个厂家的内心都希望别人家冷修,自己则继续生产。最好是能熬死竞争对手,让对手彻底趴下,让产能废了。
也就是厂家的现状。即使浮法玻璃需求很弱,截止目前,今年复产点火的产能比放水冷修的还要高一点。
因此,今年浮法玻璃对重碱的消耗量,会基本保持稳定。对纯碱来说,无需担忧浮法玻璃需求的弱势会传导至纯碱。而新光伏玻璃生产线则不断点火投产,对重碱需求是日趋增长。
纯碱三剑客$远兴能源(SZ000683)$ $双环科技(SZ000707)$ $中盐化工(SH600328)$ 前途无量。
哥 看不看好和邦生物?也有纯碱啊
转发
远兴能源还有甲醇吧?
山东海化呢???
既做期货又做股票的为什么没买这种股票
$中盐化工(SH600328)$
$双环股份(NQ870831)$
$远兴能源(SZ000683)$
玻璃现状就像一个人得了重病。为了省钱,不肯去做手术,觉得吃点药能也能硬撑着,说不定侥幸能熬过去。
行情进入防守僵持阶段