说两点$信立泰(SZ002294)$ 的优点：

（1）近20天外资积极加仓$信立泰(SZ002294)$ 。

（2）信立泰的独家大品种S086有一点类似$双鹭药业(SZ002038)$ 来那度胺。

我粗略计算过，S086按照沙库巴曲缬沙坦
60%定价，30%渗透率，市场空间是157亿元。

（3）信立泰能否享受这个市场空间，取决于其共晶技术的制造水平，和与诺华的专利之争。

即使诺华核心专利保住了，但是S086是独有的沙库巴曲阿利沙坦共晶结构，仍然能比其他药企提前数年上市。

都是不错的公司，双鹭的管线比较散乱。小信更专注于心血管领域，已形成闭环和竞争优势。。

净资产收益率高。

两个毛病都不小，研发都一般，产品都单调。双鹭药业还有明显的公司治理结构问题（股价大跌的时候这么说可能不是时候，总之不是可以打赌的公司）

小心xx粉