半导体设备：北方华创Q1业绩高增，25年PE仅20X。整个板块大多数公司的Q1订单增速都在30%+，且产业端先进逻辑今年边际变化较大（包括但不限于太极实业中标公告暗含的内容），我们认为明年的资本开支大概率持续增长。建议关注【北方华创】【拓荆科技】（拓荆目前市场认知存在偏差，建议重点关注）。
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