2023年，白羽鸡引种127.88万套（不含焕羽），按1祖代生50套父母代，1父母代生130商品代算，以及祖代生命周期1.25年左右来算，2024年的商品代白羽鸡出栏数可能在83亿只左右，而2023年白羽鸡出栏量72亿只，预期同比增长15%。
供应同比增长15%，而需求持平或可能走弱，白羽鸡2024年还要下行。当然...
自由de蚂蚁
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政策解读二：抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）
四个“首次”和新增装机目标加强了政策对抽水蓄能的地位。
Ø 四个“首次”，即首次将抽水蓄能作为完整产业定制发展规划，首次在全国范围进行抽水蓄能资源普查，首次建立抽水蓄能中长期发展项目库，首次将中小微抽水蓄能和常规水电项目融合改造纳入国家级规划
Ø 十五五期间新增装机62GW，...
政策解读三：关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知
政策通篇不提经济利益，只提义务，最终只会演变成强制配储。名为鼓励自建或购买，实为不干就喝茶，“对可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模工作进展成效显著的地区进行表扬，对工作进展滞后的地区进行约谈”。20%的比例不太现实，光伏装机IRR8%，配储以后，按10%的比例配储，IRR下降...
总体来看，《实施方案》给市场吃了定心丸：未来政策主基调将是大力支持储能的高质量规模化发展。但也需要市场自己先行探索技术降本、保障安全和商业模式，不能完全依赖政府给政策。
从《实施方案》也可以看出，未来投资持续关注的重点：安全、商业模式、政策、标准。
1. 方案的目标
方...
两会
2022年两会设定了今年5.5%的经济增长目标，但预算赤字却低于去年（2020年、2021年、2022年分别为3.7%、3.1%、2.8%）。
这一经济增长目标可以说不可不谓之宏大，在美国即将加息、缩表，全球油价飙升，俄乌战争扑朔迷离之时。5.5%位于之前市场共识预测的上限，也远超过IMF不到5%的预期...
事件：220118中国央行解读货币政策，当前，“靠前”的宽松政策以防止“信贷塌方”，以及“精准”地瞄准最需要帮助的经济部门以提供“充足”的流动性支持。
市场解读：央行将大规模宽松
老师认为：大规模宽松的政策窗口正在迅速地关闭。
论据：鉴于中美两国货币政策的历史相关性，随着...
论点1：2022年应该更关注美股风险，而非潜在回报，我们更关心的是美股的波动将如何影响中国市场。
论据1：中国经常账户触顶与创业板的三重顶
论据2：2022年更为宏大的宏观形势是：在美国经济开始放缓之际，美联储却迫于美国通
胀压力，在中国经济周期放缓的背景中不得不收紧美国的货币...
南网十四五规划提出48%的投资用于配电网的改造，这一重大提出是基于对以新能源为主体（解决消纳问题）的新型电力系统的大背景。
那么，为什么南网会着重提出改造配电网？配电网与消纳风光的背后需求关系是怎样的？电网数字化、智慧化与南网的配电网改造之间有什么联系？
1）为什么南网会着...
我刚刚关注了股票$华荣股份(SH603855)$，当前价 ¥24.56。
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1.虚拟电厂存在的价值
1）尖峰负荷的5000亿增量火电厂投资替代：目前全国各地3%-5%的尖峰负荷分布基本都在50h内，若用供应侧去投资，尤其是火电厂来满足，则仅从投资端就需要增加5000亿以上的规模去满足，利用率极低；若用需求端削峰的方式，预计1/10-1/7的投资，主要智慧能源新基建的投资，基...
资金面：遗孀等计划减持4.92%，目前还只减持了2%，而且他们成本很低；刚解禁的基金，7%待释放；北向2000多万股更是定时炸弹 基本面：至少还没看到topcon 的代表性订单，hjt 更不用提；管理层的股权激励绝对水，彰显的是信心不足。唯一的买点在于光伏赛道。
钢铁行业现阶段的基本特征：
1.典型的周期行业：成本周期和价格周期。成本周期受制于铁矿石、焦炭，价格周期主要受制于供给，轻微受制于需求。
2.行业竞争十分充分。尤其是粗钢，处于过度竞争状态；优特钢目前还未深入研究。
3.行业产品已标准化为主（粗钢居多），差异化为辅（目前应...
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预计市占率应该在60%左右，龙头肯定无疑【参见本人统计的数据】
逻辑：不一定会量价齐升，但一定会有量的持续增量
造船是一个长周期行情，这一波的造船行情会维持相当一段时间，公司已经做好充分的产能储备
1.先解读财报：最大的矛盾在于收入下降，导致利润同比下降30%
对比前后第三季度的数据来看，收入下降导致利润减少3000万（扣除成本后），运营成本增加3000万（研发1600万，减值损失+投资收益1400万），其余营业外影响对冲。
再看资产负债表，存货环比下跌、合同负债环比下跌，看不到公司订...
早盘，市场在国庆后连续下杀3天后，出现情绪回暖
1.活跃资金踊跃（迹象：开盘不到半小时20厘米有6只，过去一段时间从未有）、机构资金进攻积极（开盘不到半小时资金净流入排前位的大盘股居多，且涨幅在3%以上）
2.昨天，电力、煤炭有色油气等周期继续下杀，成长股光伏跌幅收窄，基本止跌，...