二、两会期间,危险化学品生产多谨慎为主、这会进一步加剧制冷剂行业的供需关系
两会对我们国家来说是神圣的,在此期间,企业出事故,再小的事故那都比平时出事故要严重的多,都是要被重点关注和惩罚的。
所以,两会期间,对于危险化学品生产企业来说,一旦发现有些许问题,就会停工检修,有些企业为了求稳,会将每年的常规检修时间定在这些敏感时期。(氟化工,我想学了化学都知道,危不危险了,氟能让人的骨头一下子粉化。到网上查一查氟化工企业事故,就知道多不多了)
从上文产品价格图已经可以看到,制冷剂行业产品供应早就已经比较紧张。
加上两会期间,产量减少,制冷剂产品价格近期可能加速上涨。
今天制冷剂R32和R410a价格再度上涨了约2%!!!又一波价格上涨已经在路上。
现在制冷剂大厂好多都不对外报价了,有些厂家确实也停车了,具体见资讯网站今天发布的信息:
三、旺季来临
从上文图中划线部分文字可以看到,专业资讯网站也报道了,“传统旺季即将来临,需求逐步提升,当前市场供应偏紧......”
制冷剂下游应用领域是空调和制冷领域,夏天需求最旺,有些贸易商和下游厂家需要提前购买,旺季无疑马上到来。
四、制冷剂企业盈利能力将发生翻天覆地的变化
制冷剂产品已经从前几年的亏损产品,变成暴利产品,吨毛利润图是最好的说明:
五、受益企业
根据配额情况,三美股份盈利能力弹性最大,具体比较,网上已有太多资料,本文不做赘述了。
根据三美股份公司昨晚的公告内容,三美股份2024年获得制冷剂配额R141B为14538吨、R22为9547吨、R142B为1706吨、R134A为51506吨、R125为31498吨、R32为27779吨、R143A为6285吨,合计14.28万吨。
下图为2.5日三美股份公司公告的部分内容截图:
企业业绩能到多少,本文不按计算器,因为产品价格还在上涨中,读者自己脑补。
总的来说,
(1)从配额确定以来,制冷剂行业供需关系,已经从需方市场变为供方市场,近几个月产品价格大幅上涨是最好的说明;
(2)两会期间,制冷剂作为氟化工危化品生产行业,势必产量减少,不少企业已经停止对外报价,部分企业根据资讯网站的报道确实停车了;
(3)制冷剂下游是空调和制冷,夏季需求最旺,一些经销商和下游企业会提前备货,旺季马上到来;
(4)关于人工智能液冷对氟化工产品肯定是一大增量需求,但本文不做详细讨论;
(5)制冷剂企业业绩将暴增,因为制冷剂产品吨毛利已经从前几年的负数变成高额正值;
(6)两会使得产量的减少,旺季对需求的增加,将给本已经供应紧张的制冷剂行业添柴加火,制冷剂价格大概率将加速上涨;
(7)今天制冷剂R32和R410a价格再度上涨了约2%;
(8)产量是配额制,受益企业如三美股份的今年配额公司已经公告,合计14.28万吨,产品价格还在涨,公司业绩到底能到多少,本文不按计算器,读者自己脑补。