延江股份的业务是生产口罩和纸尿裤用的原料--热风布、熔喷布,是A股中最为纯粹的口罩+纸尿裤核心原料标的。
一、德尔塔
变异后传染性极强的德尔塔肆掠,居然是打了yi苗也会感染。关键是,目前为止全球没有哪一种yi苗是可以克制德尔塔的,连初期研究的都没有。
这种情况下,yi情延续时间变得未知,在克制德尔塔的yi苗出来前,yi情都可能会随时不间断爆发。
这意味着,口罩将一直被人们需要着。
自从这次yi情再次爆发后,近几天不少地方都发出了通知,在公共场所必须佩戴口罩。
二、老龄化
近年来我国老龄化趋势加重,全国60岁以上、65岁以上人口数分别为2.64亿人、 1.91亿人,比重分别为18.7%、13.5%。且数量还在快速增长,2015年时,我国65岁以上人口数才1.28亿人。
目前,我国成人失禁用品(纸尿裤)的渗透率仅为3%,发达国家渗透率为12%,因此空间还很大。
总的来说就是,基数大、渗透率低、增速高、空间大!
三、三胎
现在,从上到下,有一个共识,那就是,中国现在必须放开生育政策,不然对以后的经济发展、国家实力都将是一个毁灭性的打击。
国家为了让老百姓多生孩子,连赖以保障经济增长、赖以保住地方zheng府钱袋子的房地产都在大力打压了。打压房地产、教育、医疗三座大山,目的就是为了减轻年轻人生小孩的经济压力。
越往后,国家对生育的鼓励zheng策会越来越给力。
相信我档执行力,要知道,既然能计划少生,就能够计划多生。
多生孩子,就意味着市场对纸尿裤的需求增长。
另外,其实现在农村地区,有些地方还没有普及纸尿裤这个东西,别不相信,农村有些人家确实是用布来代替纸尿裤的,这是我亲眼所见。原因,当然是经济不允许。
随着经济增长、农村人们的生活水平提高,未来对纸尿裤的需求自然也是增长的。
四、行业门槛
这个行业其实是有门槛的(因为我们公司一个下属公司就是搞这个的),并且不低,门槛在哪里?
一是,生产经验丰富的技术人才,没个经验丰富的大拿坐镇,基本玩不转。别看是机械化生产线,但是会经常出现一些问题,主要是机器转速高、布非常薄。
二是,高端的特色产品研发,门槛更高。
总的来说,德尔塔、老龄化、三胎共同对延江股份所在的行业需求,带来持续、长久的快速增长,行业供需关系正在发生根本性的变化。