IPO前瞻丨兆科眼科周三上市,顺丰房托预计本周开启招股;奋进集团领衔,本周美股5家IPO公司拟融资20亿美元

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一、兆科眼科周三上市,顺丰房托通过港交所聆讯预计本周开启招股

1、兆科眼科将于4月28日(本周三)正式上市交易

2、4月23日,顺丰旗下REITs顺丰房地产投资信托基金通过港交所上市聆讯。星展银行为顺丰房托独家保荐人,瑞信及摩根大通是联席全球协调人。顺丰房托初始投资组合包括位于香港青衣、佛山及芜湖的三处物业,评估价值约60.94亿港元。

截至2020年12月31日,租金收入总额排名前五位的租户约占总租金收入的80.1%,顺丰关联租户约占同期总租金收入的80%。

财务方面,2018-2020年,顺丰房托基金的收益分别为2.56亿港元、2.69亿港元、2.79亿港元;公司拥有人应占年内利润分别为2.98亿港元、1.75亿港元、2688万港元。

二、奋进集团领衔,本周美股5家IPO公司拟融资20亿美元

本周有5家美股IPO公司,计划在未来一周内筹集20亿美元,其中以UFC赛事的所有者奋进集团最受关注。

1、 $Endeavor Group(EDR)$  是位于洛杉矶的娱乐业巨头,也是威廉·莫里斯机构(William Morris Agency)、体育机构IMG和终极格斗锦标赛(UFC)的所有者。

2019 年,Endeavor 曾首次计划以 65 亿美元融资4亿美元进行 IPO。但由于市场疲软以及投资者对其财务状况的担忧,该公司于当年 9 月取消了这一计划。

在其第二次IPO尝试中, $Endeavor Group(EDR)$  计划以103亿美元的市值筹集5.01亿美元,并任命特斯拉CEO埃隆·马斯克为董事会成员。该公司受到COVID-19的严重影响,2020年的收入下降了24%。

2、家庭护理供应商 $Aveanna Healthcare(AVAH)$  计划以32亿美元的市值筹集6.5亿美元。Aveanna的家庭护理由其护理人员主导,他们服务于从新生儿到老年人的所有病人群体。该公司在过去五年中已从17个州扩展到30个州,目前有245个分支机构。

3、医疗保健平台 $Privia Health(PRVA)$  计划以22亿美元的市值筹集3.51亿美元。Privia的平台由其专有的端到端、基于云的技术解决方案驱动。该公司处于盈利状态,正向现金流,目前在六个州和哥伦比亚特区运营,覆盖70多个目标都市区(包括最大的100个都市统计区中的20个)。

4、太阳能跟踪器系统供应商 $FTC Solar(FTCI)$  计划以19亿美元的市值筹集3.5亿美元。该公司的跟踪器系统以Voyager品牌销售,它是新一代的双面板纵向单轴跟踪器。FTC发展迅速且仍处于亏损状态,是美国最大的双面板纵向跟踪器供应商之一,预计市场份额为11%。

5、专业保险公司 $The Fortegra Group(FRF)$  计划以9.38亿美元的市值筹集1.33亿美元。Fortegra在美国开展保险服务,关注意外伤害险、职业责任险、内河航运险和承包商设备险等险种。

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