11-9【远方】TMT科技成为机构公募2024年度“新抱团”?AI人工智能成长股将成为资金配置的主流方向！

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机构公募交流：是否建立新的“年度抱团”？从而突破当下“无主线偏主题”赚钱格局，TMT赛道能否成为机构公募2024年度“新抱团”值得所有投资人“深思”！

近期医药、汽车、消费电子TMT等轮番上演的结构性行情是否有机会演化为后续的市场主线。

一般来说“无主线”行情最容易出现在机构旧抱团瓦解而新抱团尚未建立的阶段，对于今年而言就是食品饮料、新能源等旧抱团机构筹码尚未出清，而消费电子等TMT等由于景气未验证尚不足以建立新的年度抱团！

#远方的芯片半导体专栏#

某个行业新景气趋势的确认，是机构上仓位的重要条件，而景气趋势确认得越快，新抱团建立的耗时就越短！

美债利率中枢见顶拐点向下，中美关系趋于缓和的情形下，TMT科技有望成为机构公募2024年度“新抱团”，科技、医药等成长股成为资金配置的主流方向！

$游戏ETF(SZ159869)$ $云计算ETF(SH516510)$ $芯片ETF(SZ159995)$

AI赛道：浪潮信息、昆仑万维、工业富联、科大讯飞、中际旭创、中文在线、兆易创新、韦尔股份、立讯精密、欧菲光、赛微电子、卓胜微

华为鸿蒙软件：软通动力、常山北明、润和软件、九联科技、诚迈科技、拓维信息

医药CXO:药明康德、康龙化成、通策医疗、爱尔眼科、迈瑞医疗、爱美客

选择往往比你努力重要；

与谁同行比要去的远方更重要！

吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；

阻挡别人的路，也不会让自己行得更远！

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远方

中国深圳2023.11.8

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精彩讨论

远方问道01-07 07:50

1/07英伟达将恢复AI芯片出货国内！
#远方的芯片半导体专栏#
据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货.
目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。
$浪潮信息(SZ000977)$ $海光信息(SH688041)$ $工业富联(SH601138)$

远方问道2023-12-02 11:46

12.2韩国芯片出口16个月来首次增长！尤其存储暴增36%！#远方的芯片半导体专栏#
周五韩国产业通商资源部最新发布的数据显示：11月份芯片出口同比增长12.9%，至95亿美元，为16个月以来首次增长。
其中DRAM和NAND芯片等内存产品上个月的出货量达到52.4亿美元，同比增长36.4%。
出口是韩国经济增长的主要引擎，此前韩国出口在连续13个月同比下降后，在10月份首次出现反弹。
$香农芯创(SZ300475)$ $佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$ 、兆易创新、好上好、力源信息等等

远方问道2023-11-19 09:27

11.19华为官宣：南方电网与华为签署深化战略合作协议！
继美团、京东、去哪儿、新浪等等互联网巨头纷纷切入华为鸿蒙生态链后，南方电网等后续国企的纷纷入局鸿蒙生态，鸿蒙生态越发越给力！
从这个的逻辑出发，机构公募2024年度策略重点行业必定会有“华为鸿蒙产业链”布局，这是必然的！
$软通动力(SZ301236)$ $润和软件(SZ300339)$ $常山北明(SZ000158)$ 、诚迈科技、拓维信息等等

全部讨论

远方问道
2023-12-22 11:46
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12.22刚刚港股$腾讯控股(00700)$ 暴跌7%！突然“闪崩”放量下跌！大湿出来走两步
$恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 闪电下跌！

远方问道
01-07 07:50
查看6条回复

1/07英伟达将恢复AI芯片出货国内！
#远方的芯片半导体专栏#
据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货.
目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。
$浪潮信息(SZ000977)$ $海光信息(SH688041)$ $工业富联(SH601138)$

远方问道
2023-12-19 15:07
查看5条回复

12.19收盘：两市极度缩量6500亿十字星！AI短剧游戏、消费电子成为拉涨的主力！$亿道信息(SZ001314)$ 涨停、$软通动力(SZ301236)$ $五方光电(SZ002962)$ 、润和软件、立讯精密、诚迈科技等纷纷跟涨！
本周两日来，游资资金活跃度明显降低！在大盘不断新低的恐慌情形下，各路游资打板冲涨停的“意愿”降低许多！

calmdow
03-23 21:20

讨论已被 远方问道 删除

远方问道
2023-11-11 20:21

11.11AI性能不行，靠数量弥补！
英伟达推出“缩水版”AI芯片特供国内，性能缩水50%性能A100!这样只能激发国内通过堆叠串联更多AI服务器才能达到同样性能（比如2*L20=A100性能）！也就是说国内通过AI服务器数量弥补性能的劣势，因此$浪潮信息(SZ000977)$ 受益大涨，而利空算力租赁板块$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ 纷纷暴跌！
英伟达将推出三款针对中国市场的新型”限速版”高端GPU，型号为H20、L20和L2。
H20、L20和L2的性能密度分别为2.9、3.1和5.2 TPP/Die size，恰好低于美国监管部门对于中国限购的门槛。该产品数据离H100和A100的性能密度(19.4和6.0)差很多。
#远方的芯片半导体专栏#

小中心
2023-11-09 12:19

感觉这个大涨只是医药大行情的开始，去年也是一个涨停带动好几个的涨。

皮兰
2023-12-17 16:24

某个行业新景气趋势的确认，是机构上仓位的重要条件，而景气趋势确认得越快，新抱团建立的耗时就越短！
美债利率中枢见顶拐点向下，中美关系趋于缓和的情形下，TMT科技有望成为机构公募2024年度“新抱团”，科技、医药等成长股成为资金配置的主流方向！
$游戏ETF(SZ159869)$ $云计算ETF(SH516510)$ $芯片ETF(SZ159995)$
AI赛道：浪潮信息、中际旭创、中文在线、兆易创新、韦尔股份、立讯精密、欧菲光、赛微电子、卓胜微
华为鸿蒙软件：软通动力、常山北明、润和软件、九联科技、诚迈科技、拓维信息
医药CXO:药明康德、康龙化成、通策医疗、爱尔眼科、迈瑞医疗、爱美客
作者：远方问道
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远方问道
2023-12-02 11:46

12.2韩国芯片出口16个月来首次增长！尤其存储暴增36%！#远方的芯片半导体专栏#
周五韩国产业通商资源部最新发布的数据显示：11月份芯片出口同比增长12.9%，至95亿美元，为16个月以来首次增长。
其中DRAM和NAND芯片等内存产品上个月的出货量达到52.4亿美元，同比增长36.4%。
出口是韩国经济增长的主要引擎，此前韩国出口在连续13个月同比下降后，在10月份首次出现反弹。
$香农芯创(SZ300475)$ $佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$ 、兆易创新、好上好、力源信息等等

远方问道
2023-11-19 09:27

11.19华为官宣：南方电网与华为签署深化战略合作协议！
继美团、京东、去哪儿、新浪等等互联网巨头纷纷切入华为鸿蒙生态链后，南方电网等后续国企的纷纷入局鸿蒙生态，鸿蒙生态越发越给力！
从这个的逻辑出发，机构公募2024年度策略重点行业必定会有“华为鸿蒙产业链”布局，这是必然的！
$软通动力(SZ301236)$ $润和软件(SZ300339)$ $常山北明(SZ000158)$ 、诚迈科技、拓维信息等等

远方问道
2023-12-26 08:51

12.26游戏监管A4纸导致游戏板块两日暴跌后，昨日晚间游戏们立马推出股票“回购”计划！
其中完美世界称董事长提议回购1-2亿元人民币公司股份，基于对公司未来发展前景的信心，并为维护广大投资者的利益，增强投资者信心。
周一盘后吉比特和中文传媒均公告称拟回购5000万元-1亿元公司股份。同日午盘休盘期间，三七互娱、巨人网络亦分别公告称提议以1-2亿元回购股份。