你直接说特斯拉，elon musk就好了。不用这么躲躲闪闪的。//@儒林小散户:回复@FaradayFuture:市场成王败寇。有的CDN企业由10块涨到90块，我不相信CDN冠以安全之名就能有如此高的估值。企业依然亏损，营收同比增长不足40%，市销率超过40。ZM没话说，远程视频会议的需要，但疫情结束后它的高速增长也会终结。苹果通过网售设备、应用也没话说。但不是什么企业都能往云上转移的。


WTRH是一家互联网外卖平台，按理说疫情之中外卖业务能大幅增长，可它的股价表现仍然糟糕。美国人大概不愿意通过第三方外卖平台订购食品，而更愿意向餐饮店直接订购外卖，或驱车去餐饮店取外带食品。传统消费企业，其业务停滞，除了高管外，职员远程办公的需求不大。只有互联网科技公司，才有大量的远程办公需求，资金从一家科技公司流出，流入到另一家科技公司。可以说，几个月来科技企业尤其是云计算企业股价暴涨，透支了几年的增长。在低点没有买入是错误，但在今天的高点还想去买，更是错误。


亚马逊净利润翻番，它的股价不也翻倍了吗？营收保持百分之几十的增长，对云计算企业只是数字游戏而已，永远是超预期的财报，超预期的高速增长，但依然是亏损，高管们抛售大量的股票套取现金。相比之下，传统消费行业、制造工业真是太苦了。钱都流向不差钱的地方，差钱的地方越缺钱。


有的电动车企业，其高管惯于权术，对下压迫工人，对上玩弄SEC，喜欢蹭一切热点，没有任何道德约束。借助某国低成本人力和急于树立形象工程的欲望，反过来要挟欲控制疫情的美国地方官员。这种企业，股价涨多高，我都不羡慕。


如果不是疫情的严重超出想象，航空、餐饮、邮轮、酒店、娱乐等消费股不会有百分之六七十的跌幅。三月，四月，五月，六月，七月，在前一个月怎么也预料不到后一个月的情况。只有科技股的坚定持有者，才能冷眼旁观消费股过山车般的走势，并且嘲讽这些股票的投资者。我们持有这些股票时，往往自顾不暇，精力有限，也不会去参与泡沫越来越大的科技股。华尔街就想把人们都赶向科技板块，然后高位做空，再假惺惺表示科技股泡沫该破灭，又来笑话散户们。


疫情对人们的消费习惯会产生很大影响，但不意味着传统消费业就要消亡。等疫情有明显消退的迹象，各企业完全恢复正常运营状态，消费股的股价也就不是今天的低位。疫情的走向无法预料，因为美国人重自由胜于生命，不戴口罩，又喜欢参加集会，疫情所以难以控制。


六月初没能从消费股止盈而转向科技板块，现在只能坚持拿着这些疫情受害股，顶多调整仓位，但绝不能去科技板块吃人家的残羹。


自由是需要付出代价的。我一直相信自由的价值观，并不会因为疫情而改变对自由的信念。投资重挫，这是自由的代价，亦无恨焉。