全志科技因为前期累计最大升幅接近5倍，幅度不小，加上高位遭遇大股东减持，减持不超1500万股数量不算很大但也并不是很小，高位公布减持还是会带来短期压力的，最近三周从最高位下来的最大跌幅近40%，已经属于中级调整性质。不过，这票业绩持续大增，动态估值并不高，总市值230多亿也不是很大，调整结束后，后续应该还有上涨机会，如果从长期角度理解，未来早晚会再创历史新高的，只是创新高的具体时间上就很难度量了。

赛微电子，以前做惯性导航、卫星导航产品的耐威科技全面转型而来。公司的转型非常成功，随着今年4、5月份与青州市合作投建6-8英寸GaN芯片制造产线的契机以3.7亿元转让出了导航业务，全面剥离了以前的导航业务，成为正宗的MEMS晶圆代工的国内第一龙头，2016年收购瑞典Silex时候，瑞典Silex的营收规模及净利润水平都还比较低，但，其MEMS晶圆制造水平位于全球第一梯队，之后赛微电子对瑞典项目进行加码升级，2020年9月完成6英寸MEMS产线的升级扩产，同时联合大基金投资展开北京亦庄项目（北京Silex）；去年瑞典Silex已经实现营收近7亿，净利润2亿元的好成绩，今年业绩更加值得期待，北京项目也逐步开始释放效益，未来GaN芯片晶圆制造给赛微电子增添了另一重要赛道。综合结论：赛微电子的长期前景非常乐观且确定性较高，在目前总市值基础上长线翻3倍以上的概率很高，值得逢低买入。

上一波半导体芯片超千亿大市值领涨龙头品种在去年2月底一致性见顶后，表现最差的是汇顶科技，其次就是$闻泰科技(SH600745)$ 了。汇顶科技给我们的警醒就是：芯片公司主营结构所处细分赛道的景气度很重要，比技术水平重要N倍。闻泰科技在龙头品种中走势很弱，为何？同样是主营所处细分赛道景气度所致，2020年业绩增长情况算是四平八稳基本符合预期吧，2021年一季度基本没啥增长了，手机及配件占比闻泰主营收入近80%，半导体产品占比18.6%。手机这块占比最大的赛道很景气吗？供不应求吗？没有吧。既然如此，它目前就只能乖巧的选择在1300亿总市值上下晃荡咯。。。

兆易创新是龙头公司，值得长期看好，这个是明确的。
兆易的问题不是业绩问题，也不用担忧传闻引发业绩不佳的问题，存储芯片的价格波动本来就相对频繁一些，但，貌似兆易每年业绩都是持续大增的。个人看法是，兆易还是阶段性受到总市值约束，你可以去看看美光科技，什么营收、什么净利润水平，总市值折合人民币貌似只有5000多亿吧，存储芯片国产替代尚未进入高端领域，大市值公司的市值拓展进程也不能那么快呀，是吧？

北京君正中报业绩超预期，动态估值也不算高。北京矽成自2020年6月开始纳入公司合并报表范畴，车规级存储相比消费级技术壁垒更高，矽成是国内稀缺的车规级存储芯片fabless厂商，SRAM和DRAM市占率分别位居全球第二和第七，汽车芯片正好遭遇缺芯瓶颈，矽成业绩超预期增长。君正本部半年度总体营业收入较去年同期也是大幅增长，智能视频、物联和穿戴三大系列芯片整体出货量保持快速增长态势。CPU核心芯片因为太过高端，反而一直并未给君正带来多大利润。综合而言，君正并购矽成之后，缺芯引致矽成的业绩增长大幅超越并购时承诺，“智能安防+汽车芯片+智能物联芯片”+值得长远期待的CPU高端产品，也就是说，君正是集“低、中、高”三端产品于一身，无论中国半导体芯片处于哪个替代阶段都能发挥作用，每轮行情都不容易被落下，君正的未来前景乐观，市值上2000亿是早晚的事儿，值得长持。

另外，想问问作者您对闻泰科技的看法

力昂微怎么看？

感谢百大无私分享！

请问华润微前景如何

王总，持有中芯国际85元成本一年了，深套一年，前两天以为要解套，然后……。不知道今年能不能解套？

拜读了！

百谷大佬可否预估一下北方华创未来三年市值？谢谢

赛微电子如何？

紫光国微怎么样啊？

我刚打赏了这个帖子 ¥1，也推荐给你。很全面的科普帖了