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为什么市场先生给$海天味业(SH603288)$ 的估值比$伊利股份(SH600887)$ 高很多？二者相似的品牌力，都是知名度大但不是非买不可。近两年的增速海天不如伊利。券商对两家未来的一致性预期增速差不多，23E/24E，海天为18.33%/16.97%，伊利为17.67%/16.39%，都有品类扩张的逻辑。分红率近几年伊利都是7...
确实，按理说伊利资本开支需求更高，但是过去10年伊利分红率有7年比海天要高，17年到现在都是伊利的分红率更高，基本70%