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文章不错,但有点偏颇。
. 360二级产品只有浏览器,不对吧
-360 手机助手
-360 游戏平台,跟腾讯比,3/7分成 vs 1/9分成
-智能硬件
-360 搜索,1000万 vs 百度 10亿,这个领域百度暂时领先,但追赶着一大堆
-360 企业端安全,Symantec 和 卡巴斯基被禁,看看Symantec 和 fire eye 的市值
-360 云盘,百度云盘,阿里云盘
. 360的网页导航有天花板,但浏览器没天花板,主要看30%的市场有多少货币化,
量变带动质变
. 腾讯如果做浏览器则360上不了市,我说,如果雅虎肯大笔投资3721,则没百度什么
事了。为什么不说百度,搜狗和其他一大堆浏览器做不过360?
. 360困守游斗,过了,只是比不过BAT的ecosystem大。那猎豹移动,搜狗应该马上下市
只要360的搜索和手机分发挺住,感觉挺不错。谷歌和苹果不就靠这两个业务做到几千亿吗?一己之言。
对过去分析得非常透彻, 就奇虎现状来说, 买奇虎是赌周鸿祎的运气. 我还是比较看好周鸿祎的眼光和近乎疯狂的侵略性.
360从30到90的过程,已经远远不是在赚市场的钱了,而是赚公司的钱。而对于一个分析者,这样的分析意味着已经被证伪了,那是否应该动态地有所修正呢
文章是不错,但并不能成为做空的理由
关于$腾讯控股(00700)$ $奇虎360(QIHU)$的对比,值得一看
360搜索,你好像没有提到啊。不客观。
360成不了腾讯第2, 装机量不代表可用的客户资源, 其与用户互动是在太少, 期待未来能有所改变。