| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：45 | 喜欢：10 |
全球一半以上的800G光模块均来自$中际旭创(SZ300308)$ 。自2023年以来，中际的市值一路高歌，短短一年多时间，市值几乎翻5倍，市值最高飙升到1500亿元，人称其为“光模块一哥”。公司超百亿的营收中，约85%来自境外，仅15%来自境内。光模块是产业链中含金量最低的一环。所以，国外的企业选择放弃光模块业务，转而专注于研究芯片和高端产品。高度依赖海外，一旦政策有变，境外企业随时可自我供应，但对中际来说，将会是灭顶之灾。
$新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
#光模块# #中际旭创# #英伟达推出“核弹”芯片！算力概念再度爆发#
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楼主这是看着K线的股价跌了，反过来找原因。典型的马后炮啊。
而且找到的原因都是去年Q2起就一直有人担心，又一直被证伪的老问题。
如果，下周K线来一根大阳线。就又重新解读为市场对政策问题的担心减少了。
如此莫须有的解读，或许有点对不起2.7万粉丝啊。
粉丝们关心的是：
目前157的股价（市值1267亿）
未来的3个月，股价是会涨？还是会跌？为什么？
$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $沪电股份(SZ002463)$
给一个大大的👍。雪球的价值用来探讨真知。这个帖子提出了一个关键风险，就是地缘政治打压。 每个人都要好好思考，做好判断。 这个打压呢，分两种。1，专门挑中际旭创来打，那么风险就是旭创个人的。2，对整个中国的光模块产业打压，那么中际旭创，新易盛，天孚通信等都面临同样的问题。但是呢，易中天供应北美90%的光模块，如果不让他们做了，北美每年上万亿美金的capex，因为几十亿的光模块而停下来，等待自己的产能提起来？
这种叙事去年底在美股AAOI上上演过，把AAOI的股价拉起来十倍，现在看看还有多少？$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
这是一个伪命题，为何中际旭创的份额会这么高？人家英伟达为什么不找老美的光模块产商，就是旭创能进度领先，价格不贵，不是靠嘴巴胡邹邹，今后能否有好的市场份额，还是看技术水平，人家光芯片的毛利率已经可以了，人家芯片没有一国产就论斤卖的习惯。何况目前光芯片已经供不应求，光芯片产商，已经大赚了。
楼主这是看着K线的股价跌了，反过来找原因。典型的马后炮啊。
而且找到的原因都是去年Q2起就一直有人担心，又一直被证伪的老问题。
如果，下周K线来一根大阳线。就又重新解读为市场对政策问题的担心减少了。
如此莫须有的解读，或许有点对不起2.7万粉丝啊。
粉丝们关心的是：
目前157的股价（市值1267亿）
未来的3个月，股价是会涨？还是会跌？为什么？
$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $沪电股份(SZ002463)$
给一个大大的👍。雪球的价值用来探讨真知。这个帖子提出了一个关键风险，就是地缘政治打压。 每个人都要好好思考，做好判断。 这个打压呢，分两种。1，专门挑中际旭创来打，那么风险就是旭创个人的。2，对整个中国的光模块产业打压，那么中际旭创，新易盛，天孚通信等都面临同样的问题。但是呢，易中天供应北美90%的光模块，如果不让他们做了，北美每年上万亿美金的capex，因为几十亿的光模块而停下来，等待自己的产能提起来？
这种叙事去年底在美股AAOI上上演过，把AAOI的股价拉起来十倍，现在看看还有多少？$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
这是一个伪命题，为何中际旭创的份额会这么高？人家英伟达为什么不找老美的光模块产商，就是旭创能进度领先，价格不贵，不是靠嘴巴胡邹邹，今后能否有好的市场份额，还是看技术水平，人家光芯片的毛利率已经可以了，人家芯片没有一国产就论斤卖的习惯。何况目前光芯片已经供不应求，光芯片产商，已经大赚了。
好，非常好👍，看你骨骼惊奇，天生大忽悠的好料子
按此说法，出海概念全军覆没
跌了找利空，涨了找利好👌
分析的真有理。
照你这么说，白酒最安全，自产自销不依赖海外
悲观者写文章赚粉丝数量，乐观者仔细研究选对标的赚钱@johnniewalker71 @学无止境2005