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全球一半以上的800G光模块均来自$中际旭创(SZ300308)$ 。自2023年以来,中际的市值一路高歌,短短一年多时间,市值几乎翻5倍,市值最高飙升到1500亿元,人称其为“光模块一哥”。公司超百亿的营收中,约85%来自境外,仅15%来自境内。光模块是产业链中含金量最低的一环。所以,国外的企业选择放弃光模块业务,转而专注于研究芯片和高端产品。高度依赖海外,一旦政策有变,境外企业随时可自我供应,但对中际来说,将会是灭顶之灾。

$新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$

#光模块# #中际旭创# #英伟达推出“核弹”芯片!算力概念再度爆发#

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全部讨论

给一个大大的👍。雪球的价值用来探讨真知。这个帖子提出了一个关键风险,就是地缘政治打压。 每个人都要好好思考,做好判断。 这个打压呢,分两种。1,专门挑中际旭创来打,那么风险就是旭创个人的。2,对整个中国的光模块产业打压,那么中际旭创,新易盛,天孚通信等都面临同样的问题。但是呢,易中天供应北美90%的光模块,如果不让他们做了,北美每年上万亿美金的capex,因为几十亿的光模块而停下来,等待自己的产能提起来?
这种叙事去年底在美股AAOI上上演过,把AAOI的股价拉起来十倍,现在看看还有多少?$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$

楼主这是看着K线的股价跌了,反过来找原因。典型的马后炮啊。
而且找到的原因都是去年Q2起就一直有人担心,又一直被证伪的老问题。
如果,下周K线来一根大阳线。就又重新解读为市场对政策问题的担心减少了。
如此莫须有的解读,或许有点对不起2.7万粉丝啊。
粉丝们关心的是:
目前157的股价(市值1267亿)
未来的3个月,股价是会涨?还是会跌?为什么?
$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $沪电股份(SZ002463)$

06-02 15:55

这是一个伪命题,为何中际旭创的份额会这么高?人家英伟达为什么不找老美的光模块产商,就是旭创能进度领先,价格不贵,不是靠嘴巴胡邹邹,今后能否有好的市场份额,还是看技术水平,人家光芯片的毛利率已经可以了,人家芯片没有一国产就论斤卖的习惯。何况目前光芯片已经供不应求,光芯片产商,已经大赚了。

05-31 20:54

悲观者写文章赚粉丝数量,乐观者仔细研究选对标的赚钱@johnniewalker71 @学无止境2005

05-31 17:42

好,非常好👍,看你骨骼惊奇,天生大忽悠的好料子

05-31 18:55

这么说吧一摸一样的走势 我都找到对应的标的了 希望后续也一样吧

05-31 21:05

按此说法,出海概念全军覆没

放屁 国外拿什么价格斗

05-31 18:44

这是收了多少黑钱啊,你融券做空贴个图呗

05-31 18:55

跌了找利空,涨了找利好👌