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转：24Q2公募持仓食品饮料分析：1、食品饮料环比24Q1降仓3.6pcts至8.6%，其中白酒环比降仓3pcts至7.5%；2、剔除消费基金和重仓白酒标签基金后，24Q2白酒持仓降至4.1%。（华创食饮 欧阳予）
白酒大概率不再之列，消费端征收难度太大，世界范围都是生产端征收，四川和贵州需要生产端征收支持经济。如果只是征收后移，对于厂家影响也不大，对黄牛影响大。如果消费税增加，所得税相对抵消部分，增加幅度也不会太大，对于一线白酒利好，其他小酒企利空。