洋河真正值钱的是百年地下酒窖存的3800多坛老酒,每个陶坛据说可以装750公斤的酒体,虽说是一次性,用一坛少一坛,但是不能掩盖这些老酒的价值,茅台的老酒价值据评估都得几万亿,洋河的这些老酒价值自然也不会太差,加上他账上那几百亿的现金,我认为只凭这些就够洋河现在1400亿市值了。
老窖的市值2700多亿,现价的老窖我十分确定处于低估状态。现价的老窖=2个现价的洋河,老窖再好也好不过洋河2倍,这个得实事求是,所以洋河是肉眼可见的低估,一眼定胖瘦那种。
有这两条就够了,不需要其他的了。有人担心未来业绩下滑,这个不排除,谁也不是神仙可以预测未来,但是我想先建立个观察仓总是没错的。未来业绩下滑,越低越买就是,只要洋河分红率不降低就不怕。企业发展有波峰有波谷都属正常,只要未来一线白酒有洋河一席之地,现在做的一切都是值得的。如果判断错了,那也没啥,愿赌服输就是,赢得起,输得起,不后悔。
精彩讨论
王隽05-04 17:21R0E平均下来有20+%那么给个20倍PE是可以的,一季报出来也不算太差,$洋河股份(SZ002304)$ 现价已把未来可能的低增速考虑在里面了,万一增速没大家想像的低那么翻倍还是有很大可能的,经济会好起来的,股市也会好起来的到时行成正循环,就会出现大牛市,就会出现好多翻倍股几倍股……
夜晚来点风05-04 18:08手工班年份酒出来了,是洋河高端化的重要一环,值得关注。洋河未来次高端到高端布局:水晶版、M6+、手工版10、手工版15、手工版20。而M1369、手工版将成为过去式。
酱香的韭菜05-04 21:34作为江苏人,对洋河有信心。问100个江苏酒鬼,估计不会有一个人会认为,今世缘会打趴洋河。当然,我也不小看今世缘,都不错。现在我把茅台五粮液泸州老窖都清了,换成一万股洋河,成本价101。
夜晚来点风05-04 18:01价格低时多买点,未来盯住洋河股份的高端销售情况即可。今天去山姆看了下洋河酒,梦之蓝水晶版销售火爆,上架的酒都是24年产的;M6+销售一般,上课都是23年产的。
爱书的人05-04 17:00确实是一眼定胖瘦,之前还有一个白云山,但是白云山的分红差的不得了,熬都熬不起,说到底还是分红好的好企业牛逼。这样的企业只要不死,几年回来又是一条好汉