$通富微电(SZ002156)$ 对半导体板块和通富微电，大概几个观点：1.基本面维度，今年下半年开始到明年，半导体景气周期即将来临，这个应该没啥分歧吧？（结合AI换机潮、经济复苏预期、宏观降息的指引）。本身半导体就是周期属性非常强的板块，这个位置向后板块的整体预期很高；通富本身跟AMD/华...