$通富微电(SZ002156)$ 对半导体板块和通富微电，大概几个观点：
1.基本面维度，今年下半年开始到明年，半导体景气周期即将来临，这个应该没啥分歧吧？（结合AI换机潮、经济复苏预期、宏观降息的指引）。本身半导体就是周期属性非常强的板块，这个位置向后板块的整体预期很高；通富本身跟AMD/华为的深度绑定，基本面上的受益直接会显示在报表上。
2.事件驱动维度，大基金三期在这个时间点成立，为什么是现在，不是去年年底？不是今年年底？这个择时要思考。中日韩三方开启自贸区谈判，目前最顶尖的半导体领域卡脖子技术都在日韩和中国台湾，也提供了比较温和的宏观环境，或许有突破，或许有交易，总之并非铁板一块，预期升温。此外，还有个好玩的点，长江存储实际控制的武汉新芯启动IPO，这里是长存借绿色通道上市的预期，如果后续能稳定推进，市场大概率会照猫画虎复刻当年中芯国际背景下的半导体板块级别炒作。
3.筹码维度，半导体是大部分有家国情怀的中国男人的“葬身之地”，这也导致追一次套一次。当前时点筹码非常乱，通富今天的冲高回落如是。需要时间换空间。
4.量价维度，这个指数的缩量背景，必然不能支撑半导体板块持续走强，今天上午通富已经是两市成交额第一了，且电力还在吸金，那么今天必然不是能顺利突破的一天，看点在明天。
通富自己来说，前几天连续放量异动，还是有先兆了，这点各位看图的老师自行判断吧。
利益相关：上午已经买了，下午收盘继续拿先手，这个持股周期看起来是以周为单位了。