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回复@ZLgg: 你看一年前半年前研报都各种吹和憧憬滤波器啊,都清楚光靠天线支撑不了5、6百亿那么大市值。全球手机出货量一年15亿部,你自己可以估一下如果信维要实现年利润30亿,有多大难度。作为一个对标,全球领先的射频前端公司 $思佳讯(SWKS)$ ,目前市值100亿美元出头,PE基本10出头。你可以对信维的空间有个大致的判断。我只能说,2017年信维市值干到600多亿人民币真是台TM疯狂了!//@ZLgg:回复@huigoo:$信维通信(SZ300136)$ 没用,国内所有厂商都是在低端混的,包括这个所那个所的东西,5G上到高频国内没有一家能供货的,你依据什么实料得出德清被信维寄予厚望结论的,国内又有哪一家靠做消费级滤波器发大财的。
引用:
2019-01-04 14:49
$信维通信(SZ300136)$
无论何种类型的企业,其内在价值都是未来所能获得自由现金流的折现。通常情况下,一个企业一旦到达天花板进入成熟期,也就是每年利润恒定在某个区间而不再增长,其估值终究要向社会平均资本回报率靠拢,一般可按两倍的贷款利率,按目前5%附近的贷款利率,也就是10倍左右...

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2019-01-06 18:14

另外我从来都视所有的公开研报全是废纸。

2019-01-06 18:08

$信维通信(SZ300136)$ 用估值去谈A股个股的股价本身就是个浮云般的话题,如果硬套美股的估值来看A股,只能送他两个字:呵呵。