huigoo

huigoo

通信老兵,聚焦信息资产,侧重公司基本面,关注商业模式,倾向公司价值为核心。

他的全部讨论

雷来了,春天还会远吗?//@Ricky:回复@要闻直播:吃瓜群众看呆了……查看全文

$信维通信(SZ300136)$ 预测还准?//@huigoo: 看评论手机产业链开始到了比惨的阶段了。既然看扣非了,那算利润和估值就得按扣非的来。考虑到公司去年四季度业绩异常有“平滑利润”的可能,毛估估今年利润8-9亿。其实也是拍脑袋,产品的不确定性太高了,当然也可能有意外惊喜,属于勇敢者游戏,25块...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。//@Ricky:回复@今日话题:看了这个悬赏下面大家的回答,总结了很多支付宝打翻身仗的很多方面:更专业、更安全、更优惠、红包补贴、积分兑换、更多的支付场景、芝麻信用、余额宝等等,总结得很全面,但是没有看到有人分析现在支付宝和微信支付干仗的底层商业逻...查看全文

这里可能有一个不容忽视的大背景,2000年前后,正是互联网和电信泡沫的最顶峰,所以许多非理性的事也有整体市场环境因素。也可以说,在那场大泡沫中,李超人的脑袋也不冷静(这种情况下更显出老巴厉害了)。应用没有起来,跟互联网泡沫破灭后,内容应用公司元气大伤,资本不敢投资应用创新也有很大...查看全文

这事不好说。小李要是大股东,说不定看腾讯好了,捋起袖子自己干,就没有今天的腾讯了。查看全文

3G火的是Girl、Game、Gable//@forcode:回复@魔鬼鱼小高:是的,很难预测的,当年很多人以为3g出来后是视频通话,结果没想到是成就了微信……查看全文

$哔哩哔哩(BILI)$ 可能受益。5G来了手机就直接看番剧。长视频的春天来了//@forcode:回复@魔鬼鱼小高:反正没有3g的话,微信可能玩不转。没有4g,YY、陌陌、斗鱼等视频直播和抖音、快手等短视频起不来。5g时代,会造就哪些新的形态不确定,也许vr会起来,随时随地拍摄3d的vr录像,随时随地带上vr眼镜...查看全文

总的说来,$信维通信(SZ300136)$ 的不确定性很大,投资难度太大:(1)手机行业已经从成长行业变成周期行业!手机行业已经从成长行业变成周期行业!手机行业已经从成长行业变成周期行业!重要的事情说三遍。这个会颠覆投资逻辑的。第一个是增长空间能看到天花板了;第二个是存量竞争更激烈,互相进...查看全文

回复@薄利_多销: 我刚打赏了这条评论 ¥1.00,也推荐给你。感觉是个内部资料[大笑]//@薄利_多销:回复@ZLgg: 查看图片查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。这个跟 网页链接结合起来看的话,就清楚很多了。查看全文

信任的资本化

互联网现在似乎正进入后流量时代,总流量逐渐触及天花板,流量红利渐渐消失,下一步路在何方,各有算盘。前段时间张小龙在$腾讯控股(00700)$ 年会上讲不可以追求流量和时长的时候,我很好奇他打的是什么算盘,毕竟光靠“善良”并不能解决问题。这次张小龙在微信公开课4个小时的演讲,以我的理解,...查看全文

指数向下的成本曲线

在一本$腾讯控股(00700)$ 传记型的书中,讲了合伙创始人曾李青早年的一件事。曾李青早年曾在深圳电信数据局工作,当时正值启动中国宽带互联网建设时期,曾经接到一个网络系统集成的项目。正常情况下,这种项目一般是赚设备供应商和客户(比如小区开发商)之间的差价。但是这个客户也精明,报价和...查看全文

这算不算贸易谈判的“成果”之一?查看全文

$小米集团-W(01810)$ 证监会没让小米在A股上市,算不算保护中小投资者?查看全文

回复@ZLgg: 你看一年前半年前研报都各种吹和憧憬滤波器啊,都清楚光靠天线支撑不了5、6百亿那么大市值。全球手机出货量一年15亿部,你自己可以估一下如果信维要实现年利润30亿,有多大难度。作为一个对标,全球领先的射频前端公司 $思佳讯(SWKS)$ ,目前市值100亿美元出头,PE基本10出头。你可以对...查看全文

回复@观海听涛2009: 即便是在华为供货了,那也是德清华莹的而不是$信维通信(SZ300136)$ 的,因为信维并不是控股股东,现在只有20%的股份。这个还是必须捋清楚,因为它恰恰是信维被寄予厚望的地方。我和主流观点不同的是,这个希望很可能会落空。5G时代,滤波器的价值远远高于天线。那么,从逻辑上...查看全文

$上证指数(SH000001)$ 经济寒冬期那些逆势扩产能的公司值得关注,如果没有更快的死掉,那么在经济复苏期能够享受超额红利。查看全文

我觉得挺好的。以前热点事件老刷朋友圈,现在朋友圈越来越干净了。你对公众号的内容只有点了“好看”才会让朋友看到的,怕暴露兴趣爱好的话不点赞就行了。查看全文

这是正常的市场现象。@不明真相的群众查看全文

回复@九霄环珮: $阿里巴巴(BABA)$$分众传媒(SZ002027)$ 这里讲的线上线下合作方案场景:分众传媒以前是没有可信的数据来衡量广告投放效果的。跟阿里合作后,通过电商邮寄收件地址来定位用户位置,然后通过高德地图数据将用户和分众传媒的电梯电视或框架建立对应关系。这样,品牌找用户的关系就...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34