huigoo

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通信老兵,聚焦信息资产,侧重公司基本面,关注商业模式,倾向公司价值为核心。

他的全部讨论
信任的资本化

互联网现在似乎正进入后流量时代,总流量逐渐触及天花板,流量红利渐渐消失,下一步路在何方,各有算盘。前段时间张小龙在$腾讯控股(00700)$ 年会上讲不可以追求流量和时长的时候,我很好奇他打的是什么算盘,毕竟光靠“善良”并不能解决问题。这次张小龙在微信公开课4个小时的演讲,以我的理解,...查看全文

指数向下的成本曲线

在一本$腾讯控股(00700)$ 传记型的书中,讲了合伙创始人曾李青早年的一件事。曾李青早年曾在深圳电信数据局工作,当时正值启动中国宽带互联网建设时期,曾经接到一个网络系统集成的项目。正常情况下,这种项目一般是赚设备供应商和客户(比如小区开发商)之间的差价。但是这个客户也精明,报价和...查看全文

这算不算贸易谈判的“成果”之一?查看全文

$小米集团-W(01810)$ 证监会没让小米在A股上市,算不算保护中小投资者?查看全文

回复@ZLgg: 你看一年前半年前研报都各种吹和憧憬滤波器啊,都清楚光靠天线支撑不了5、6百亿那么大市值。全球手机出货量一年15亿部,你自己可以估一下如果信维要实现年利润30亿,有多大难度。作为一个对标,全球领先的射频前端公司 $思佳讯(SWKS)$ ,目前市值100亿美元出头,PE基本10出头。你可以对...查看全文

回复@观海听涛2009: 即便是在华为供货了,那也是德清华莹的而不是$信维通信(SZ300136)$ 的,因为信维并不是控股股东,现在只有20%的股份。这个还是必须捋清楚,因为它恰恰是信维被寄予厚望的地方。我和主流观点不同的是,这个希望很可能会落空。5G时代,滤波器的价值远远高于天线。那么,从逻辑上...查看全文

$上证指数(SH000001)$ 经济寒冬期那些逆势扩产能的公司值得关注,如果没有更快的死掉,那么在经济复苏期能够享受超额红利。查看全文

我觉得挺好的。以前热点事件老刷朋友圈,现在朋友圈越来越干净了。你对公众号的内容只有点了“好看”才会让朋友看到的,怕暴露兴趣爱好的话不点赞就行了。查看全文

这是正常的市场现象。@不明真相的群众查看全文

回复@九霄环珮: $阿里巴巴(BABA)$$分众传媒(SZ002027)$ 这里讲的线上线下合作方案场景:分众传媒以前是没有可信的数据来衡量广告投放效果的。跟阿里合作后,通过电商邮寄收件地址来定位用户位置,然后通过高德地图数据将用户和分众传媒的电梯电视或框架建立对应关系。这样,品牌找用户的关系就...查看全文

#2018滚雪球之旅# 2018年里,我经常与@不明真相的群众 @安居乐晔 @韩山夜笛 等球友互动,天天滚雪球的我荣获了2018年“好学至尊”称号。2018年你的滚雪球之旅有何不同,又荣获怎样的称号呢?快去查看一下你的滚雪球报告吧!网页链接查看全文

这么快融资都到9亿了,杀杠杆的效果开始体现了哈。我见识过2016年春节期间 $陌陌(MOMO)$ 杀杠杆盘,融资平仓导致下跌,再导致更低成本的融资平仓,雪崩了,有球友是哀嚎着,“求大家不要再上杠杆了!”,那真是带血的筹码。。。查看全文

回复@仓佑加错-Leo: 电梯内放电视这个是新潮的一个大软肋,我很感兴趣分众什么时候出手。这个只需要在适当的时候不断制造舆论,如果出现一起事故更会被无穷放大。现在新潮已经真金白银投入那么多钱了,如果取缔梯内电视,那真是致命一击。这种“半渡而击”的打法,像江南春这种商战专家,不可能想...查看全文

$腾讯控股(00700)$ 新版微信的看一看,可能会把朋友圈内容和公众号内容做一个更有效的区分。过去,朋友圈有个不大好的体验就是,每当出现一个热门话题,比如疫苗事件,朋友圈里就刷屏了,大家转发的可能都是同一个公众号来源的内容,真正朋友的动态就被淹没了。许多时候,人们在朋友圈中转发同一...查看全文

我瞎揣测一下,要害就是少用眼睛。据说,近视率太高,兵源都成问题,要动摇国本了。这样,一把手专门指示保护视力就比较好理解。任何影响到木仓杆子的,都必须让道。查看全文

回复@夜雨十年燈: 在理。成长股还是要选商业模式好坡够长雪够厚的,另外熊市提供了好的价格机会。//@夜雨十年燈:回复@王代新-秃鹫投资:我更倾向于这在投资体系中并不是安全边际能解决的问题。成长股你要么在当前时点能够看清它的成长,可投;要么你就不能坚信它的成长前景,则不可投。市场往往不给...查看全文

回复@Jason_treehole: 我刚打赏了这条评论 ¥1,也推荐给你。//@Jason_treehole:回复@沙漠中的水手:是的,结构性机会下雨露均沾,各供应商都能过的不错,不过手机产业链的存量竞争特征已经越发显现。关于新能源汽车产业链与手机的不同,第一是汽车产业链两大认证远比手机严格,带来的结果是更高的...查看全文

回复@沙漠中的水手: 我刚打赏了这条评论 ¥1,也推荐给你。//@沙漠中的水手:回复@王代新-秃鹫投资:我自己认为最核心的原因是供应链企业产业地位低,行业一旦恶化基本面向下的趋势非常快,叠加之前的高估值(成长和量价齐升逻辑),所以股价变化这么快。瑞声和舜宇我觉得公司都是好公司,这波大幅下...查看全文

如果一句话说就是,手机产业链成长股变成周期股了。查看全文

回复@king的碎片集: 得,原来你是来找点赞和掌声的。那打扰了。//@king的碎片集:回复@huigoo:我没有说他技术不行,你能不能看懂我的文章?我说的是他商业模式不行,这个行业只能有一家最后的胜利者,到底是尼康还是阿斯麦无关紧要,只要有第二家厂商出现,领先的那家也会出现巨额亏损,和尼康打仗...查看全文

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