06-29 07:22
中国通号1600亿年订单,2023年营收才450亿,央企垄断特征太明显,民企加油得靠技术进步,适当并购优质技术资产但不要产生商誉,目前低负债率公司在利率低,市场成本低时期并购是最好机会。
但感觉这个公司没什么底气,目标规划不够大,比如有无计划先把飞天联合吃了,C919飞控与娱乐系统资产注入进来,本身前三大股东占比就很小。
单从营收看是科安达的3倍,毛利率差不多,而市值却没到科安达的2倍,辉煌科技完全可以覆盖科安达的产品,主营没有思维列控这种核心产品,但设备拓展空间大,公司在储能,钒电池,飞控,铁路设备自动化十AI等方向投入还是比较积极的,不像思维列控吃老本,还一大堆商誉,去看看时代电气一季报轨交工程设备增加了468%,轨交项目是很多的,很多旧火车站都在高铁化改造。。$XD思维列(SH603508)$ $佳讯飞鸿(SZ300213)$