时刻提醒自己，真正的主线只有3个，芯片，锂电，云。芯片上周有人说不行，这周就开始了。芯片倒则这波结构牛市就倒了。同理，锂电是不可能结束的，锂电才进行了3个多月。有很多人借一月新能源车销量数据看空锂电，未来走势会证明一切。关于云计算，只说这三个字是耍流氓的行为，跟没说一样。云包罗万象，一定要从本质区分清楚，我想做的云是指上半年借助yi情需求助力，下半年借助5g需求助力的长逻辑。个人主要观察几只：用友(SaaS)，浪潮(IaaS)，中际旭创/新易盛（光），深信服（云安全），宝信(IDC)。东华软件和长亮科技作为软件看(华为合作)，先不当做云，以免混淆。游戏就是游戏内容，不跟云混淆。做第三方云游戏平台的我觉得顺网科技有点对口。用友我好像3年前年说过，炒SaaS太早了，但是今年SaaS可能是风口。但是用友是财务领域，to B的，几年过去了，不知道他发展出来了合作伙伴联盟没有。To B尤其是To中大型企业的SaaS的精髓在于你背后有一个PaaS。这个PaaS可以给自己，可以给合作伙伴联盟来设计、开发，部署，测试，上线各类应用。没有这个，说是SaaS，嘿嘿，跟本地定制是一球样的，没有什么成本缩减，没有人帮你干定制的脏活。我不太看好中国的SaaS，就像我不看好中国有微软一样，中国也不会有SalesForce出来。中国的SaaS，应该是多半面向小型企业，个人使用的。没有仔细研究东华软件和长亮科技的软件产品，但是根据他们的行业客户，我认为他们的软件只适合私有云，上公有云可能性几乎为0。