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关于$银基集团(00886)$，对@農夫  @林本木说： 想请教一下農夫兄和林兄对银基的看法，以下是小弟的一些感觉，望点拨：
1 近10亿的应收款减值准备(公司市值才15亿)，迟早要拨回来，看老板想法，拨回来就是业绩大反转；这10亿中哪怕真减值1000万老板都会黑白全上想尽办法要回来的。[大笑]
2 单一依赖五粮液的风险己充分暴露，而且估值上过度反映了；现金流稍紧，问题不大；在尝试O2O，中酒网30%股权，还是比较愿意尝试新事物，[鼓鼓掌]只是不知投了多少钱；
3  我好奇他的护城河在哪里？[为什么]经销商网络？经销商的管理能力？这个护城河比汽车渠道浅多了，不是一个长期的好标的和行业。[想一下]
@Michael8808001 @管我财

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MichaelYu_Shanghai
2014-01-12 23:33
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william, 最近调整了一下自己的研究范围，重点研究制造业，服务业，流通业。去掉金融类，因为在那个领域真的不明白，被董文标这样忽悠。以后重点做港股,稍做点A股。

这个银基，正在看。有一件事你注意到了沒有，这小子在做假出口退税啊。你看他销售额中那么大外销比例，并且老板为此也受到廉政公shu调查。怎么看？

巴赫特
2014-01-02 23:25

应收款如果成了坏帐，要回来也不一定进公司的帐。

日月星君
2013-12-29 22:36

观察

greatsoup
2013-12-22 21:43

這隻股一開始就立心造了

MichaelYu_Shanghai
2013-12-21 00:00

w兄，反转型或成长型，回报虽高，风险也高。此类股票，我限制自己只跟踪制造业或类制造业标的。银基不敢作出评价：）

农夫SZ
2013-12-20 23:58
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你自己说的很清楚了。没护城河，过度依赖五梁液。至于那10亿会不会拨回来，劝你别指望了。慢慢你会懂得，有些东西不好说开。