昨日赛道部分细分有所回调，老师们有不少人认为资金会回流新能源。
站在更高的角度思考这个问题：
新能源对于国家乃至世界经济发展的地位如何，AI相较于新能源发展的地位又如何？
当前时点处于上一轮康波周期结束，新一轮康博周期开启的时点。康波下行周期，需求的萎靡，致使2015年后各国经济陷入衰退。各国通过货币超发暂时维持了几年后各种问题逐渐爆发。东西方对立的本质是经济衰退后存量需求的争夺。
世界急需一个新技术带来新需求，重新为经济带来动力。
此前的新能源，为各国带来了喘息的机会，光伏、电动车的上也会为世界带来了新的增长动力，然而这种需求并不持久，也不能成为新的一波康波周期的核心，原因如下：
1.光伏为世界带来了清洁能源，但是光伏技术目前还是偏向于基建，而没有终端消费需求。
2.新能源车替代率快速上升，后续没有能持续50年的长期增长需求。
AI技术相较于新能源更能带动世界经济，AI如互联网一样更能带动各产业需求，互联网为世界带来了衣食住行，大到国防军工、小到吃喝拉撒各方面的变革。早些年更是出现了了年轻人卖肾买苹果手机的奇葩事。这种需求时全球60亿人都能参与的广泛需求。
AI技术的奇点爆发，如同2000年互联网革命让各国看到了新的增长动力。
此前赛道高估值的基础：人口下滑 存量经济下唯一确定性的需求方向+国家强CALL
我认为这两点在chatGPT出现后都被撼动了。
2000年互联网泡沫的时候离谱的事情很多，但是大方向上是对的，背后可以看到的是投资者看待革命性技术的的敏感性。
我们应当冷静看待AI行情，确实大部分都是纯情绪炒作，不会有业绩。新能源的估值也确实够低。但是新能源的估值中枢是否也应重新审视？