$赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ 雷总还是很有韧性的,今天我持有的赛力斯张总和大嘴没到场,但也用股价捧场雷总造车了,全程补看完发布会,中国的汽车工业落后百年,没想到迎来新能源的超车机会,诞生了像宁德,比亚迪这样的新能源企业,可喜可贺。而智驾,将是地面交通的终局,终局之战,中国选手华为和小米都是很有机会的,小鹏过于投机,没有把每件事做扎实,互联人的搞概念创新太多,汽车工业,还需要敦厚深沉,砥砺前行。
关于发布会,有几句话,随便聊聊
1、首先是感慨:造车这条路没准2-3年后能被雷总趟过去,因为69年的雷军,应该还有20年黄金期可以坚持下去,领军人物日拱一卒是非常重要的,目前看起来这份答卷交的还是非常不容易的。
2、重点缺失:发布会智驾的压力应该挺大的,三电,安全等核心问题也被几笔带过,也许才发布这么多周边产品来掩盖核心能力不足。
3、希望良性竞争:造车比手机困难太多了,希望小米和华为能互相追赶,让中国的智驾与美国齐飞。文字游戏只能一时热闹,长久还是看底层创新,9100吨压铸机这样的文字游戏,上演太多次不利于核心竞争力。
4、希望雷总轻装上阵,光环太多也不是好事,如果被预定数字绑架,甚至动用私人的社交关系,这也是非常危险的,小米可以退定的大定,应该是营销的主意,但却容易被反噬,因为汽车的购买不需要冲动下定,这对备产并不友好,回头看小鹏吹过的牛逼,可能都会成为未来公司的包袱。
5、关于赛力斯的股东,智驾目前华为一家独大不利于发展,微信支付宝竞争其实最后小偷失业了,小米进入有利于智驾整体发展。赛力斯的主力的预期安排得非常有节奏,是个大盘大波段高手在操盘,交易所换帅后,大盘环境只要相对稳定,本轮下跌没什么好害怕的。
6、余大嘴先走的这些年,希望小米追快一点,客观说小米的资金和人员投入是不足的,后续可能会印证在产品大规模交付上。
7、主打运动的车,漂移,弹射,的确很容易击中年轻人的痛点,但安全性的风险也就加大了,这些本身在中国的拥挤道路里本身是属于非法改装的便捷,为了讨好用户而设计,但电车加速太线性本身就是目前交通事故的主要原因,希望我的担忧不要成为现实,希望小米重视。
8、汽车和手机不一样,质量和品控关系着人命,小米的营销优势如果太过于路径依赖,可能会成为口碑的黑洞。
9、小米的市值一直没办法回到曾经,主要是因为核心竞争力的缺失,即使被美国封锁助攻让华为失去了三年的时间,小米团队的拼凑搭班子,注重工业设计不注重底层创新的创业习惯,都很难在这么卷的当下杀出重围,相反,聚光灯看不到的张兴海,反而很可能改变智驾全球的局面,谁知道呢?记得当年汽车圈有谁看得上比亚迪?但现在新能源,全球有谁不仰望?
码字留念,也是给自己的忠告