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国内持续加快加大半导体产业链国产替代的进程。从成长的角度,芯片半导体设备国产化率较低,未来提升空间巨大。
近年来欧美持续对中国进口高端半导体设备施加限制,加速了国产半导体行业替代迫切性。半导体产业政策扶持力度加大,国内晶圆厂有望加大国产半导体设备、材料的投资及应用规模,自主可控国产替代成为产业发展契机。
长期来看,我国半导体板块国产替代率的提升有望为行业带来长期成长空间,从基本面来看,芯片行业整体营收还是处于逐年向上的态势中,在我国晶圆厂持续扩产和国产替代进程加速的机遇下,重磅利好上游半导体设备、半导体材料。国内晶圆厂扩产需求仍然旺盛,同时鉴于国产替代的宏观政策加持与国际形势,供应链安全的不确定性,我国半导体产业链也将力求形成供应闭环,防止缺芯潮再度出现,因此国内半导体设备,半导体材料厂商有望订单持续饱满,下游需求的回暖,行业景气度回升,叠加国产替代提速,国产半导体行业有望迎来新一轮产业上行周期。
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半导体行业确实是一个值得关注的领域,因为它是现代技术发展的基石。随着物联网(IoT)、人工智能(AI)、5G通信、自动驾驶汽车、高性能计算和其他技术的发展,对半导体的需求预计将持续增长。此外,全球供应链的动荡也促使许多国家和企业加大了对本土或区域供应链的控制力度,这可能会进一步推动半导体行业的增长。
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看好半导体板块$半导体ETF(SH512480)$的投资价值。 持续看好大消费板块,随着经济的缓慢复苏,消费即便是降级了也会慢慢的好起来的,毕竟衣食住用行都离不了的。 展望2024年,生成式AI技术革命带来的硬件创新会成为主要推动力。微软全力推进AI实现云业务、端侧AI应用明显加速,其他云服务厂商跟进加大算力基础设施支出。AI应用进入全面推广期,消费互联网厂商和企业纷纷入场,算力需求从大模型的训练向应用推理倾斜。带宽提升成为性能突破的关键瓶颈,推动HBM和内存迭代,存储行业迎来需求复苏和技术创新共振。与此同时,推理半导体芯片的门槛相对更低,国产替代趋势将为国内半导体芯片厂提供机遇。
华为手机端的先进芯片的成功量产,对国产半导体产业链来说,是一个非常积极的信号。相信今明两年整个半导体行业也将会为投资者带来良好的回报。@国联安基金
今年我看好$半导体ETF(SH512480)$ 的投资价值。
芯片是科技发展的关键,对于发展数字经济很重要,在国家的政策支持之下,国产化进程加速。
半导体芯片是国家主推板块,自主研发需求强烈,未来几年确定性高,为保障我国产业安全和国家安全,下一阶段预计国家政策将加大力度对芯片产业打造自主可控、安全可靠的产业链和供应链,必要的产业备份系统有望加速形成。
从长期的产业投资角度来说,放眼未来三五年,5G产业还有很多未释放的催化剂,5G给整个芯片行业带来都是革命性的,各种电子应用连接,人物车各种网络连接,都缺少不了芯片的加持,关键还在于芯片的性能和质量。