中午刚刚与国企大机构的仁兄在吃饭！
现在机构的朋友也是比较躺平的，他们说投研部门，现在几乎一半要砍掉。
以前百万年薪，纵情声色的日子一去不返了。
我单刀直入，我问他们现在国内有多少仓位。他说：当下他们依然更加看好美股，所以，A股仓位并不是很重。他说现在客户看中的是盈利的稳定性，显然英伟*与美国一些顶级科技公司，稳定性要好于A股。
我问一下他们是如何看一波行情的，会走到哪里？
他说了三点大家参考一下：
一，他们并不认为会产生牛市。现在看两点，外资会不会持续流入，目前港股低估值吸引力还是比较大的；美国刚搞出亚裔细分法案，亚洲资金的不安定感巨大。他们认为美元还要升值，日元还会有比较大的贬值空间，美国历史上保罗沃克尔就是通过加息，使经济恢复正常的。美股如果大跌，A股可能会承接一部分资金，特别是港股。
二，A股本轮上涨的空间还有，成交量短期之内的下降，不会有根本性的影响。国九条现在机构当作最高指导原则，还是比较看好的，政策性护盘逻辑还是比较清楚，至少不允许宏观上的暴跌再次产生。
现在IPO基本处于停滞状态的，今年抽水可能会减少。他们认为政策希望指数到3500点左右，老梁以为上半年应该能到3200点，下半年目前不知道。
三，目前国内能做的，主要就是涨价方向。业绩大幅度增长方向，他们近期调研的工程机械公司，三一，徐工，中联得科，杭叉集团，安徽合力，瑞在几家机构订单非常满，现在都在做海外订单。
他们说，有些公司员工现在加班加点，生意十分火爆，这个方向，大家今年是机构重仓方向。