今天 煤炭股 全面调整了,主要还是资金畏高情绪,需要等财报数据进一步夯实底部。跌幅前三是 $晋控煤业(SH601001)$ $潞安环能(SH601699)$ $平煤股份(SH601666)$ 都是近期涨幅大的品种。
【光大证券:全球煤价的中枢有望提升】光大证券研报指出,AI算力的快速发展将对国内及全球的能源供应带来考验,尽管2022年智能算力提升对电力、煤炭需求的影响较为有限,但随着基数的快速提升,智能算力对能源需求的带动将愈发明显。预计2024年—2026年全球煤炭供需基本平衡,若AI相关产业链的发展超预期,在供给偏刚性的现状下,全球煤价的中枢有望提升。
AI需要算力,而算力需要芯片,需要数据中心,需要云计算。这些都离不开电力,因此电力的上游, 煤炭,水电和光伏都受益。