先说当下重仓造船，进入收获期，新船价格来到历史新高区域，新船价稳量增，业绩兑现到眼前了，狂欢时刻，加上最近红海问题助推，让大家知道造船有多重要，军工是安定的前提，护航经济的必要条件，民用是经济命脉，没有航运就没有世界经济的互联互通，航运阻断_世界经济崩塌，这个从历史可以窥见。我是重仓中国船舶，中船防务，比较弹性和市场占有率他是雄霸全球的过去的南船，目前重工也被从圈圈里放出来了，之前谈过这个从立案到结果速度是神速的，大家都知道26年是中船系重组承诺限期，巨无霸这个提前工作最少一年以上，所以24年是必然提上日程的，重组标的，中国船舶，中船防务，中国重工，三家总装，关于重组的可能早在一年多前我们就讨论过多种路径，还是坚持之前最可能方向判断，沪东和防务重工全部合并到船舶，港股防务可以保留或者直接私有化或者注入其他资产。中国动力是已经重组完成，目标很明确中船系风电归了中船科技已经完成，动力部分归了中国动力也已经完成，下面肯定就是总装归了船舶。业绩兑现➕上神船重组，这就是机遇！
再说大盘反弹先锋光伏方向，光伏发电成本最低又安全稳定，相比核电水电风电有特殊优势，而且我们几乎垄断了全产业链，不可否认产能现阶段过剩，所以组件环节炒作空间不大，主要关注上游，先关注钙钛矿领先技术，代表未来技术更新迭代方向，代表增长空间，提示大家关注了京山轻机，另外中军隆基绿能，逆变器方向锦浪科技，薄膜方向海优新材，这些都是一周多前我们分析过的，再次重点提下。
三点，消费电子，周期已经开始上行，从华为小米等销售情况可以窥见，好多最近出了二买，我主要关注的是长信科技，他有传统的消费电子，有全球和国内头部vr供应，也有新能源汽车电子。
新的一年从新出发！！！！！！！！$中国船舶(SH600150)$ $京山轻机(SZ000821)$ $隆基绿能(SH601012)$