发布于: Android转发:2回复:3喜欢:10
中信建投新能源·电力设备】⭕电力设备重点信息跟踪#数条特高压储备项目公布、柔直催化密集、建设节奏或将提速
#事件:
近期,国家电网披露2024年特高压项目新增第一次服务(前期)招标采购信息。
藏东南-粤港澳(西藏段)开启可研
1)包含:2座±800kV新建换流站,容量分别为8000MW、4000MW。
2)时间:24年7月力争完成可研;核准后3个月内完成初步设计、施工图设计等。
3)技术:预计将采用柔直技术。
数条交直流特高压储备项目公布
1)本次对多条特高压储备项目,进行主体设计协调招标。
2)【交流】#达拉特~蒙西(已可研招标)、大同~巴彦淖尔、大同~包头、攀西-天府南、烟威(含中核CX送出)。
3)【直流】#库布齐-上海、腾格里-江西、乌兰布和-京津冀鲁、巴丹吉林-四川、疆电-川渝(已可研招标)、内蒙古-江苏、青海海南外送、松辽-华北、内蒙古-华东。
储备项目丰富,柔直密集催化,海内外需求共振
1)#特高压储备丰富、建设节奏或将提速。本次主体设计协调招标涉及未来5条交流、9条直流项目,可见交直流项目储备量较大,#未来建设确定性强。
2)#国内:已有多条线路明确将采用柔直技术。 ①蒙西-京津冀(预计24核准)、②甘肃-浙江(预计24核准)、③藏东南-粤港澳(预计25年),④疆电-川渝线路预计也将采用柔直(前期招标);柔直已成为明确的技术趋势、新项目柔直渗透率将明显提升。
2)#海外:特高压出海贡献增量、国内外增量形成共振。①4月底国网开启沙特中南、中西柔直换流站项目招标,招标送受端12套柔直换流阀;推测招标规模可达30e以上;②4月国网签署“巴西东北特高压项目”特许经营权协议。该项目总投资约260亿元,大体对标国内一条直流整线。
选股策略:
1)#柔直新技术趋势确定: 关注①换流阀制造商【南瑞(市占率高),许继(弹性大)等】;②核心零部件供应商;
2)#特高压储备项目丰富、建设节奏或将提速: 关注【平高(GIS龙头)、许继(直流业务弹性大)、南瑞(智能电网龙头)、思源(民企输变电龙头)等】
#中信建投新能源

全部讨论

06-14 17:21

05-19 23:11

方向太多,买不过来了

111