首旅酒店市值237亿,世联行169亿人民币。 首旅酒店有47亿元商誉在非流动资产,共有客房38万间,资本性支出小于折旧摊销;世联行资本性支出大于折旧摊销,现有公寓10万间。相对而言,谁贵?世联行的公寓如果发展到38万间,价值几何。感觉从房间规模来讲,首旅并不贵,世联并不便宜。请大家发表...
其他业务分歧比较大,传统代理和互联网+,我个人觉得市场比较悲观,可能会有惊喜,今年重点推荐同行加速度,就是给三四五线的同行赋能,这一块需要重点跟踪,做好了就又给传统业务打开天花板了
解读的好。长租公寓作为世联的战略性方向和投入,现在零估值与预期差异很大。我觉得世联的估值在于公寓业务的实际发展效果,在于公寓品牌能否建立并带来品牌溢价和增值服务。其他业务感觉不会有大的突破。
我用roe来算10亿的可能利润是搞错了