发布于: 雪球转发:0回复:3喜欢:0
拿着吧,双汇吃垃圾的逻辑稳固,护城河比较深,不是同行一下子能颠覆的。增长方面,就是你说的几个板块,基于吃垃圾,成本低的优势,跑不出来是管理层蠢。能跑出来才是正常的(这就是双汇的护城河)。我比较了双汇的肉丸和安井的肉丸,客观的说,安井的牛肉丸确实比双汇好吃一点点,但是价格比双汇翻倍。双汇的品类太多了,好多没有跑出来。就看看能出什么大单品了。肉制品的大单品,那是能销很久的,稳定赚钱的。以前玉米肠没咋吃过,最近发现小朋友爱吃,也尝一尝,口感确实比肉肠好点,看销量,算是跑出来了。
引用:
2024-02-18 21:20
一、优点(个人感觉护城河超级宽,目前行业其他企业无法撼动)
1.屠宰行业,火腿行业,老百姓每天都离不开,地球爆炸了也离不开!
2.公司多年roe大于20%,净资产收益率高。
3.公司分红慷慨,每年几乎100%分红,有钱就分,大气!目前股息率5.6%。
4.目前年利润40亿,据说每年卖80亿...

全部讨论

英雄所见略同!感觉双汇管理层还是有些不争气,怎么就不能多挖掘几个爆款,火锅用的飘香火腿,路边烤摊用的淀粉肠,双汇这方面也不照着出产品,目前就王中王有一战之力!不过总体护城河还宽着了,还可以放些鳄鱼鲨鱼,不过管理层不争气!