$川投能源(SH600674)$ :川投本质是投资公司,需要钱(雅砻江的折旧现金流不会给它,以后雅砻江需要股东投资的钱越来越少了)去投资。 这几年的几个主要投资如下:
1、40亿买大渡河10%股权,算是最好的一笔,25年估计就有2.5~3亿,PE14,很好了。
2、购买大股东的亭子口和小水电,PE远高...
$川投能源(SH600674)$ :川投本质是投资公司,需要钱(雅砻江的折旧现金流不会给它,以后雅砻江需要股东投资的钱越来越少了)去投资。 这几年的几个主要投资如下:
1、40亿买大渡河10%股权,算是最好的一笔,25年估计就有2.5~3亿,PE14,很好了。
2、购买大股东的亭子口和小水电,PE远高...
$深高速(SH600548)$ 2022年花了几十亿购买的湾区发展,为何在2022年是亏损的? 广深高速那么多车,怎么会亏损?
$长江电力(SH600900)$ 之前标榜自己是价值投资的典范标的,转眼成了大A第一融券盘。 为啥,就是自己作死,故意的。 名誉只需要一次就可以败光。
$长江电力(SH600900)$ 不要看他说了什么,最后要看他做了什么。结果如何?
1、从去年到现在为止,各种公告表现出为股价着想,低价不就不增发了。 实际上没有出台一个实际为增发价格着想的具体措施。(比如回购,确定最低增发价格低于多少就不增发了)。茅台在1700高位有回购,有额外分红。
$招商银行(SH600036)$ 22年报已经是过去式了。33%分红率在银行里已经很好了,股息5%,一季度净资产应该在34.3,眼看要破净了。 银行往远了看,3年内还能不能实现两位数增长? 3年后还能不能实现5年期的5~8%增长?如果能,现在已经是很好的价格了。
1、如果3年能实现两位数增长,2025年就是7.3...
$兴业银行(SH601166)$ 感觉兴业快步民生银行后尘了, PE低于4了。 计算了一下,如果还是按照10%左右增速做财报,按照现在股价,2024年PE就低于3了,股息率9% 。应该会成为大A里第一个PE低于3的银行股。
后面财报很难弄了,要么增幅下来,分红不再增长,维持3~4倍PE。
$国投电力(SH600886)$ $川投能源(SH600674)$ 最近几年,从来没有看到国投盘面如此猥琐,居然开启织布模式。以前活跃程度是高于川投的,从7月开始,就逐步比川投猥琐。2023年应该是国投基本面最好的一年,但是股价只比2019的9.98高5毛不到(4年过去了)。
1、煤价2023年初开启下跌,火电涨了一...
$中国神华(SH601088)$ 5500大卡的长协还会回到几年前的平台550元吗? 如果回不去,一直在650元上方,神华该给个什么价格?
$川投能源(SH600674)$ $国投电力(SH600886)$ 今年再担心雅砻江弃水是多余的,如果两河口在蓄满后还弃水,那就说明2023年大涝了。蓄水和发电策略应该是这样的:
1、江苏无丰枯电价,所以锦官发电可以不用赶3月(一季度四川都是枯水期高电价)。
2、1~3月应该是两河口,二滩尽快消纳,发高...
$长江电力(SH600900)$ 周末无事,探讨一下,为啥婚都结了(过户交割快一个月了),参与酒席的宾客还在为份子钱与三总博弈。大A的标杆标的有史以来应该没有过吧。不觉得很有意思吗?
酒应该在领结婚证前摆的,延迟了不少,最近的平台交流说上半年前会摆酒(春节前的相关交流说2~3月白酒),说...
$长江电力(SH600900)$ 发电量公布,也就算得出来业绩就这样了。大旱之年的2022少发220亿度电,业绩与平水年的2017~2019基本相当。影响股价的根本不是2022年业绩,而是3个不确定因数:
1、增发的9亿股股价。35家鸡狗肯定是想越低越好。这个情绪影响,打压影响占比大。
2、乌白注入后,具体...
$长江电力(SH600900)$ 发个讨论:现在这个价格算好公司落难吗? 还是要更低点? 企鹅,平安,招行在3个月前都说没有增长了,坏账,地产加持。 3~6个月后,发现如下几个变量:
1、给鸡狗增发的价格没有那么低,或者年后不增发了。
2、乌白的利润好于测算(白鹤滩电价不错,债务置换明显)...
$长江电力(SH600900)$ $川投能源(SH600674)$ $华能水电(SH600025)$ 长电的持续不涨和下跌,已经成了水电里最低估的票了。川投和华水已经从10月底起来新高了,长电从最低点涨了3%,大盘涨了15%。算是2023年1月最悲催的上证50了。
1、按照增发后,245亿股本,现在6个电站市值5002亿(其中600多亿...
$长江电力(SH600900)$ 股价在25的时候,唱唱空可以理解。股价在20块的时候,再唱就有点假了。 难道真让大家买到18的长电?等大家的年终奖。 就像招行平安,去年10月跌成那鸟样,还继续有人唱。愚昧至极。后来的事实大家都看到了。
现在高速公路股息也就5~6%,移动5.4%,难道要一个永续企业,...
$桂冠电力(SH600236)$ 没事,挂1444玩。 你们拿我怎么样啊