回复@爱喝水的小青蛙: 当前步入顺周期的行业与公司并不多，也就消费电子，维生素，养猪等行业
养猪真正能挣钱的公司也就牧原股份，其次是温氐。//@爱喝水的小青蛙:回复@先胜后战001:利润是动态的股价也是动态的，如果股价能随时反映价值，也就没有投资的利润差了。周期股一般情况都是顺周期涨...
先胜后战001
市场先生是我的仆人而非向导！我们应该关注哪些是应该发生的，而不是它应该在什么时候发生……
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他的全部讨论
国内的机构是要看见公司挣钱了才会买入，公司利润越确定越加大力度买入的。
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$牧原股份(SZ002714)$ 按200亿利润估值明显是错误的，假设一个年度顺周期从六月份开始到年底7个月挣了200亿左右
却只认为牧原一年只有挣200亿的能力
这是一个明显的误区
当前按350亿常态利润估值才是合理的
致于市场是给15倍pE还是20倍PE
由多种因素决定
其中有:美丽国降...
北方华创当领涨龙头最合适不过了， 能打开行业估值空间 在半导体进入向上周期时也能在市场上树立起领涨标扞 这种确定性高的核心科技公司走出龙头领涨最容易受到市场各路资金认可 天时地利人和都到了，稍放点量就到三千多亿市值了
$北方华创(SZ002371)$
行业下行周期依靠国产替代，国内代工厂逆周期扩张，设备龙头实现稳定增长。
现在半导体行业已经开始反转，顺周期己来临
戴维斯双击的优质成长标的更是可遇而不可求
对应25年利润现价涨100%都是低估的
因为行业顺周期下公司持续增长的时间将更长久
回复@看线炒股富贵发财: 短期股价不好预测，或测不准
半导体中的韦尔股份，长电科技等
消费电子的立迅精密，歌尔股份
没上涨时市场偏见特别严重，
中国没有真科技，消费不行，消费电子没有复苏
公司挣到钱了股价涨上去了大家才相信是不是慢了几步
有过之无不及
能挣钱...
只有牧原股份这种优秀的公司，当前才有实力一边挣钱一边适当增加能繁，接下来就是降负债 这轮养猪赢利周期会拉长 因为只有牧原这种优秀的大企业还有实力增能繁 别的养猪企业失血过多，根本不具备这个条件
只有涨上去了，大众才会相信公司能挣钱，确定行业已复苏反转 立迅精密，长电科技，韦尔股份，北方华创
市场的偏见总是在不同的行业与公司中上演
2023年到今年上半年的消费电子，半导体行业
立迅精密，歌尔股份，北方华创，长电科技，韦尔股份市场总是不相信公司能挣钱，或持续挣钱，行业能复苏
消费低迷，中国没有真科技成了大众群体集体认知
现在市场偏见又在养猪行业牧原股份，温氏...
富安娜确实值得众多上市公司学习，低增长高分红己经好几年了，还可以继续持续多年
优秀的管理层思维层次领先
不增长就高分红不就是应该这样吗
加仓的话要有耐心才行，升估值会有上限
维持低增长没什么问题
伟星股份，永新股份，春秋航空
新和成，太阳纸业，牧原股份事实上...
🎖
我刚刚关注了雪球组合 $价值投资(ZH2904356)$ ，当前净值 1.4912 。
我记得早些年茅台的管理层与大股东后悔茅台上市 觉得上市让出股份吃亏了 好公司是稀缺资源，与股东长期共赢
比较中肯