进入7月，后面最重要的变化可能是政治局会议的新政策措施。但国内经济和政策，我预计变化依然不会太大。
国外需要观察什么时候开始真正降息，这可能带来黄金和大宗商品的机会。如果中国经济复苏得到认同，那也会是港股巨大的机会。另外需要观测俄乌等问题是不是会进入一个拐点。
短期似乎看不见什么特别大的趋势性机会。ai为代表的主题炒作已经炒作得太久太深，别的概念对投资者又实在没有那么大的吸引力，无论是机器人还是mr，氢能等等，不过都是炒冷饭。产业性的机会主要还是一些小细分行业，比较大的产业性兑现的机会就是算力，已经定价比较多了，也处于尾部的情绪性冲刺和博弈加单的进一步超预期，不能说结束了，但是也不像之前那么容易把握了。
我认为更大的机会还是要等宏观变化驱动，无论中国政策，还是经济实际情况，还是美国利率，还是地缘问题，最好来一些惊喜或者惊吓，才好打破市场目前的状态。目前投资者最大的共识就是经济很差，并且越来越认为政策不会有大力度的刺激，经济短时间也不会好，但如果经济超预期的突然好了起来，那就是市场最大的机会，我们对此保持开放的心态。
如果没有大变化，首先我依然不悲观。另外就是需要一部分仓位在中线细分产业能兑现的东西上面，有一部分仓位可能会灵活一些去择时，因为后面的市场可能会不断的震荡并且波动不会低。预计会是一个主题投资为主的震荡上行行情。
免责声明：本信息是对成都火星资产管理中心（以下简称“火星资产”）的信息更新，并非广告、要约邀请，或投资建议。本文版权属于火星资产，未经版权方许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。本信息所涵盖之内容仅供对投资风险具有充分承受能力的机构投资者或高端个人投资者审阅。本信息并非基金或信托计划募集说明书，不可作为投资依据。投资者在做出投资决定前须阅读募集说明书及其他相关的法律文件，并确保对投资潜在的收益和风险有充分的认识和了解。