rayburst

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4月后的几个月没有业绩雷了，光刻胶是必炒作的，看好$盛剑环境(SH603324)$ ，23年订单增长近80%，25年对应股价最多就10pe。每年30%增长很确定？还有比它更低的半导体光刻吗？

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$法兰泰克(SH603966)$ 10pe的低位工程出海
1.已公布股权激励计划，行权价6.66，目前价格并没有高多少。24年不到10pe，低于行业平均
2.海外需求增长较快，净利率有提高的可能
3.目前还在低位，类似业务的$浙江鼎力(SH603338)$ 等都起飞，15pe左右，有提升估值的可能性
4.分红慷慨

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$联科科技(SZ001207)$ 6pe的高端化工
1.成本端，炭黑价格上升，原材料价格下跌
2.需求方面，今年轮胎行业，需求增长很确定，支撑价格（看液体黄金$软控股份(SZ002073)$ ）
3.利润端，1季度就算维持不变，一年也有2.2亿，而且随着年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目在6月投产，...

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$涛涛车业(SZ301345)$ 和$久祺股份(SZ300994)$ 出海两轮车被老大$春风动力(SH603129)$ 带起来了

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贸易火，跨境电商低位也不远吧？$华凯易佰(SZ300592)$ 和$吉宏股份(SZ002803)$

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其实一直有一条暗线，出口链$永艺股份(SH603600)$ 和$致欧科技(SZ301376)$

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供给侧限制，炸药的逻辑也还行，看好两个老大$易普力(SZ002096)$ 和$国泰集团(SH603977)$ ，还有$壶化股份(SZ003002)$ 小弟

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主线过渡，看地产链两个有保底的公司$弘亚数控(SZ002833)$ 和$奥普家居(SH603551)$

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出海业绩好的除了电气设备，还有轮胎$三角轮胎(SH601163)$ 和$森麒麟(SZ002984)$ 两个低估货

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ai硬件高了，看好低位的有业绩的ai应用$科德教育(SZ300192)$ 和几个医疗股，还有游戏$神州泰岳(SZ300002)$ 等

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$恒铭达(SZ002947)$ 目前，公司针对服务器、路由器等相关领域的精密金属结构件均有量产和打样项目在积极推进。在服务器领域，公司的产品主要应用于数据中心等领域。
结合它客户有$工业富联(SH601138)$ 和华为，应该是给富士康和华为提供高值配件，受益于ai服务器增长。

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$恒铭达(SZ002947)$ 业绩好的消费电子，有回购，两个社保持仓！

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现在的思路是，微盘小盘建议别去，但考虑感觉到会买入沪深300和创50救，可以看社保持仓的，这轮没这么涨的中盘医药$九强生物(SZ300406)$ 和$艾德生物(SZ300685)$

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如果这个位置顶证券的话，短期看好筹码结构好的$九鼎投资(SH600053)$ 和$华鑫股份(SH600621)$

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既然是按照去年炒作路径，那么机器人到peek，还有一环电子皮肤，关注$福莱新材(SH605488)$ 和$申昊科技(SZ300853)$

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$和远气体(SZ002971)$ 公司回复说25年营收50亿目标没变，但最新研报按34亿算都算低估，炒的就是预期

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$奥普家居(SH603551)$ 20%左右流通股，只有8亿，按最少1亿回购，而且是注销，12%的股本，分红率慷慨。关键是目前成交量低迷，几百万就能大涨。降息利好地产链

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$美农生物(SZ301156)$ 流通市值只有6亿，按最少6kw回购，也有差不多10%，满额回购的话，近20%流通股。公司回购账户开了，应该快开始了！

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$联诚精密(SZ002921)$ 如果按最少5000w回购，起码都6%股本，最高价19。去年董事长14还增持，近期收购新标的，大概率会满额回购。

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这阵子小盘跌的多，说几个一年内从底部预期会翻倍的标的
$和远气体(SZ002971)$ ，明年预计50e产值（公司规划更大），5亿左右的利润
$湘油泵(SH603319)$ 保守20到30增长，社保持仓，目前的价格差不多股权激励价，有智能驾驶概念，给个20pe就行
$迈得医疗(SH688310)$ 保守预计应该有1.5e...