华为不配做英伟达对手,都是散户在意淫
1)华为:黄仁勋昨日专访中提到,华为是其AI芯片的全球竞争对手。另外《华为,能否超过英伟达?》提到,在fab产能、芯片设计、光通信、CUDA四大壁垒中,华为英伟达只是平手,如果AI禁令加剧,将大幅加速华为AI商业化进程。
2)CoWoS:外资投行瑞银下调NVDA,原因是虽然5/3/2nm晶原厂管够,但是CoWoS先进封装产能奇缺,导致英伟达季度收入会维持在270亿美金不增长,据测算2024年全球理论上能切割H100的量是30万/月,但是CoWoS实际产能为3万/月,10:1的缺口。
3)客户反水:META/微软/GOOG/亚马逊都在设计自己的加速器芯片,OPENAI要募集7万亿美金来完成AI的基础设施建设,这些都是下游客户拜托英伟达的努力,反观过去20年的云计算时代,1/3的市场份额(intel/AMD)被下游客户的ARM服务器取代
4)无稳定产能供给:目前英伟达99%的芯片都来自于台湾省的fab,顺位能参与的是Samsung的3nm工厂(远火射程范围内),美国本土产能遥遥无期,如果地缘危机爆发,英伟达作为Fabless将面临釜底抽薪。
基于英伟达的威胁,有哪些国内机遇?
1、华为AI产业链(昇腾服务器、鲲鹏、鸿蒙)
2、CoWoS先进封装产业链
3、AI芯片设计产业链
4、先进工艺晶原厂产业链$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $软通动力(SZ301236)$
自嗨
哈哈哈哈哈哈华为
平手?华为和英伟达平手?什么鬼
笑死我了,这是新闻原稿,你哪看出来平手了??人家话说的很圆,但凡有点智商也能看出来讽刺华为吧?
那么嗨啊,差距已经不是算术级别的,都几何倍增了而且往后每年差距都在扩大
这些华为AI产业链(昇腾服务器、鲲鹏、鸿蒙)对应的上市公司有没有业绩大幅提升的?
华为是华为英伟达是英伟达,逮着一个ai字眼就拿这两不同赛道的东西作对比,纯逆天玩意儿