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回复@踏踏实实做个穷人: 海天主要是做饭店生意的，不是做家里面的厨房，客户全体是不一样的。//@踏踏实实做个穷人:回复@villike:不知道你为什么会觉得海天酱油的生意模式好。如果你去超市走走，看看货架上有多少个酱油品牌，你会立马选海天吗？酱油这个行业，差异化并不大，用巴菲特的话讲就是“普通商品，生产普通商品的公司，其股票上应该印着竞争有害”。我觉得就目前海天的价格，远远还不是投资的时候
引用：
2024-05-27 07:39
这篇文章，是我对海天2023年报的分析，还有下一步的交易想法。
1、2023年，海天ROE21%，分红比例70%，关键比例0.3，ROE达到标准，关键比例没有达标。
2、当年的营收披露下降2%，但经过预收账款变化调节的真实营收大约增长了10%，这从一季报也能看出来。从毛利率-销售费用率的角度来看，基...